在保加利亚首都索非亚的郊区,处于叛逆期的少年格鲁吉新加入了新纳粹集团。他们袭击了来此旅游的一个土耳其家庭。一个偶然撞上此事的人,出手救了这家人,而此人正是离家已久的格鲁吉的哥哥伊绰。伊绰是个乐手,却因灵感枯竭,而沉溺于毒品和酒精。他爱上了土耳其家庭的女孩伊希尔。与此同时,格鲁吉正要参加新纳粹集团的大规模集会,他渐渐对这个组织产生了质疑……
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本片为导演卡门·卡莱夫替童年好友克里斯多福所量身订作,力邀他亲自在镜头前出演自己的生命故事,男主角却在电影杀青前不幸逝世,让这部电影化为一段生命旅程的最后光影见证。
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