第1集
园田奈美(石田光饰)在参加青教学院入学考试时突然弄短了铅笔，却又发现弄丢了备用的，正在着急的时候，一个男生将一支铅笔放在了她的桌上。奈美终于顺利的完成了考试并被录取了。
在入学那天，奈美无意闯入了挂居保(筒井道隆饰)、取手治(木村拓哉饰)、东山星香(铃木杏树饰)、松岗纯一郎(西岛秀俊饰)所待的文学社，于是，一群青年成立了明日会。
暑假里，明日会聚在一起对射眼花玩，挂居吻了奈美，奈美却因为这是她的初吻而十分生气。挂居在学校里很收欢迎，奈美在内心升起了一点嫉妒之心，挂居带奈美来到了以前工作的红灯区，奈美却因为这样愤怒而走。挂居和奈美俩人翘课，引起取手不开心。挂居带奈美来到了他以前常来的海滩，并告诉了奈美自己是给他铅笔的那个男生。正当奈美拿着自己亲手做的便当来到挂居来到的地方，却看到了挂居的女朋友。
第2集
奈美亲手做的便当被挂居的女友弄翻，奈美慌称是做给附近的老奶奶吃的。奈美由于知道了挂居女友的事而疏远挂居。奈美为了挂居内向的性格很烦恼，却又在校园里遇到一个自称和挂居住在一起的女人，那个女人在课堂上大喊挂居的名字并问挂居要钱。挂居的女友因为那晚的事情特地上门找奈美挑衅，甚至脱光衣服告诉奈美挂居和她已经有关系了。
奈美决定参加松岗的BirthdayParty。宴会中，奈美和取手俩人出去饮酒。松岗和星香俩人却各知心事而不调明。四人卡拉OK后，取手背奈美回家中，取手对奈美温柔十分，但奈美心中却只有挂居，取手抱住奈美，告诉他自己很喜欢她。
挂居告诉奈美那个问他借钱的女人是他妈妈，奈美告诉他自己有可能和取手交往，却因为挂居表面上无所谓而十分气愤。取手请求奈美做他的女友，却因为奈美有喜欢的人而被拒绝。在取手的鼓励下，奈美终于对挂居表白了爱意。时绘出事，挂居前去想救，挂居的朋友告诉奈美其实挂居和时绘根本没那种关系。
第3集
奈美决心坦然面对挂居，却又无法做到。取手和挂居两个人为了奈美的事，在拳台上打了起来。挂居无意中看到了奈美和挂居欢乐的情形，心里有说不出的感觉。取手想复出江湖，在图书馆里征求星香的意见。奈美希望和挂居还是以前朋友那种关系，然后吻了挂居。挂居终于鼓起勇气告诉奈美喜欢她，却被东山星香听到了。
挂居向时绘提出俩人结束关系。时绘不同意，并告诉挂居自己没有他活不下去。奈美的电话又被时绘所接，奈美一片失望。松岗无意发现星香收藏有挂居的照片，知道星香也喜欢挂居的秘密。挂居要奈美在他打完工后在图书馆等他，却因为时绘出事而未成行，奈美却等到深夜。还好有取手在晚上给奈美送来了食物。
松岗希望挂居和奈美交往，并积极鼓励他。时绘又来找奈美麻烦，要她放手，奈美勇敢的拒绝了。挂居也终于和时绘分手。两个有情人终于相拥。
第4集
奈美和挂居终于成为情侣。奈美心中充满幸福，在学校里面更是和挂居形影不离，难舍难分。令星香，取手，松岗等人看不懂。
挂居去音像店为奈美买礼物，却碰到了一个奇怪的女孩。取手吃完饭，正欲离开时，却被那个女子缠上了。取手带那个女子来到自己家中。当取手整备了避孕套想和那个女子……时，却发现自己是自做多情，被耍了。挂居为了在奈美面前不失体面，拼命打工挣钱，却在回家后，发现自己的钱被他妈妈拿走并用掉了。
奈美因为挂居很内向的性格隐隐感到悲伤。挂居却因为付不起学费的事情伤脑筋。挂居的母亲大闹学校教务处，叫挂居不要继续读书，这一切却被星香和奈美看在眼里。奈美向松岗借钱，私自为挂居付掉了学费，挂居却因为此事大发雷霆，并决定退学。挂居对奈美的做法很不满，俩人因此分手。
松岗写了很多没有发出的给挂居的信，信中倾诉了对挂居的保护之情，原来松岗也喜欢着挂居，星香无意中看到了这些信件。
没有挂居的日子了，大家都很想念他。挂居还是努力的做着他的工作，但心里还是隐不去对奈美的思念。
第5集
挂居在电话亭里遇到了音像店里的那个女子。俩人因相同的遭遇而互相怜惜，并在旅馆里发生了关系。
大家没有挂居的消息，心里很挂念。松岗主动上门告诉挂居他们很想念他，尤其是奈美。松岗希望挂居来他们家的公司做，挂居答应考虑一下。星香也来看望了挂居，并差点说出自己喜欢挂居的事情。
明日会的成员举办PARTY，奈美因为挂居要来而十分紧张。挂居主动帮奈美把受伤的脚包扎好，令另外三人十分妒忌。奈美终于吐露对挂居的思念之情。却无意中听到了挂居和那个女子上床的事情。奈美气愤地跑出，取手追去安慰她。星香也因为此时而十分痛苦。
挂居大电话向奈美道歉，并来到了奈美的居所，奈美不想见挂居，挂居便在楼下待了一夜，奈美终于被挂居的真情感动。两人和好，挂居准备重回学校，但奈美却对挂居生出了排斥之感，挂居提出了分手。
第6集
虽然奈美极力挽留，但是挂居还是决定分手，俩人都陷入悲伤之中。
圣诞将至，星香想约松岗去音乐会，却遭到拒绝。奈美在街上出神的看着一对很贵的耳环的样子被取手看到了。奈美想得到那对耳环，但耳环却要12万8千日圆的价格。挂居带奈美去喝咖啡，处处流露出对奈美的温柔。取手奇怪的拼命打工，还在间隙打电话给奈美。星香去了奈美居所，并告诉了奈美自己也喜欢挂居的事情，并鼓励奈美再一次联络挂居。
挂居决定重回学校，松岗给他带了了很多资料，并想将奈美拖他带给挂居的那封信交给挂居，但是最后还是藏进了自己的口袋。并对奈美慌称挂居看了，奈美告诉星香信是写了关于在圣诞夜约挂居的事情。
圣诞夜到了，学校装扮得缤纷异常，大家充满了欢快的情绪。奈美在圣诞树下等待挂居，却不料取手来了。取手陪奈美等待深夜，并给了奈美用自己辛苦打工钱买的那对耳环。奈美深受感动。并和取手发生关系。
松岗带了礼物来到挂居家中，为其庆祝圣诞，却无意中流露了对挂居的情义。并告诉挂居自己是同性恋，并深深地喜欢着挂居。松岗回家后，很低落，星香安慰他，俩人发生关系。
第7集
松岗突然看到了那封没有给挂居的信，连忙通知挂居。挂居深夜赶来，却被奈美拒绝说要和取手交往。松岗对星香关怀十分，星香心里隐隐对松岗产生了爱慕之情。大家听到取手和奈美交往，很惊讶。松岗为此事感到十分内疚。取手虽然极力想取得奈美的真心，但奈美心中还是对挂居放不下。松岗为挂居带来了大量复习材料，并发现挂居依然喜欢奈美。松岗为此事很不安，在回家时发生了车祸。明日会得知消息，纷纷赶来，但是松岗的病依然严重，奈美得知了挂居并未拿到自己的信的事实，并知道松岗喜欢挂居，由于嫉妒，没有将信交给挂居，是同性恋的事，很惊讶。
取手将信的内容告诉了挂居，并告诉挂居要勇敢地爱自己喜欢的人。星香对松岗终于爆发了自己的情谊，并深深眷恋松岗。挂居参加了东大的考试，明日会终于恢复平静。
但是，此时，松岗却又一次昏迷了。
第8集
在东京大学入学考试第一场结束时，挂居打电话通知松岗考试顺利，却得知了松岗正在手术，挂居放弃了第二场考试，赶到了松岗的身边。松岗在临终前，透露了自己对星香内疚和喜欢的心情，松岗随即与世长辞。明日会成员痛苦不已。
松岗去世了，明日会只剩下四名成员。挂居由于松岗病的原由，放弃了东大，准备改考京大。取手看到了海外协力团招募，取手觉得奈美心里有的还是挂居，决定和奈美分手。
星香告诉奈美自己已经怀有松岗的孩子的事情，并决定将其生下来。挂居入了京大，取手准备参加海外协力团，奈美心中依然思念挂居，星香则准备生孩子。挂居在街上见到打架的取手，将其带回家，取手告诉挂居自己已经参加了海外协力团。俩人回忆起往事，感慨万千。
明日会的成员要四散了。挂居考取了京大，要前去东京，取手要去非洲肯尼亚，星香要回乡下生孩子。只留下奈美一个人在东京。奈美在挂居离开的那天晚上，来送挂居。看着挂居远去，奈美泣不成声。
随后的几年，明日会的消息也短绝了。……奈美毕业后，在一家出版社工作，工作勤恳，似乎忘记了过去的事情。一次，在电玩店，突然邂逅了取手。
第9集
四年后的偶遇，大家都有了一些改变。奈美告诉取手自己的星香住在一起，取手则告诉奈美挂居已经回到了东京。星香已经有了4岁的孩子，和奈美住在一起，从事翻译的公司。取手准备让大家聚一聚。聚会那天，明日会四名成员全部聚齐。大家得知星香的孩子就是松岗的孩子时，即惊讶又高兴。看着松岗的孩子，想起以前的日子，大家不禁沉默。
吃完饭后，四人又玩起了以前的放烟火的游戏，可是因为邻居而未成。虽然过了四年，挂居和奈美依然余情未了。明日会四人约在老地方吃饭，却遇见了以前在音像店的女子-京子。原来挂居和京子已经同居好久了。大家十分惊讶，尤其是奈美。挂居打电话约奈美出来，奈美无意中也知道了取手也有了女友。奈美想到自己的情况，更加迷惘。
奈美受星香所托，回到了青教学院。看到以前的地方，想起以前的事情。事过境迁，感慨万分。这时，却邂逅了挂居，原来挂居是来纪念松岗的逝世纪念日的。奈美终于爆发出了对挂居的爱慕之情。
第10集
星香整理着松岗的日记，想要出版。奈美遇见挂居后，心情很低落。
京子自从上次看到了奈美以后，觉得奈美很喜欢挂居，隐隐产生了危机感。星香给奈美看了松岗关于她的笔记，并拜托奈美的出版社出版松岗的书。奈美答应。奈美拜托社长，社长让她积极准备。星香发现有几本日记在挂居那里，预备去拿回。在挂居的家，奈美发现挂居和京子日子过的很好。奈美回家的途中，遇见了京子，京子慌称自己已经有了挂居的孩子了，并要求和挂居结婚。
京子找到奈美，告诉她和挂居要结婚了，要奈美放弃挂居。取手来安慰奈美。
奈美在回公司途中遇见挂居，告诉他松岗的书要出版的消息。挂居十分高兴，但是当奈美确认了挂居准备结婚的事情后，不禁失望离去。奈美弄丢了松岗的原稿，社长怒斥其找回。但是奈美出去寻找后一无所获。回到出版社后，发现已经有人送了回来，十分高兴。
奈美回到家后，发现京子在，十分生气，对星香大发雷霆，星香也十分不高兴，奈美愤愤而走。找到社长，和其喝酒，奈美十分怊怅，对社长表露情谊。这一切却被挂居看到。
