第1集
黑崎(山下智久)20岁，常去一家名为桂的高级餐厅，他来餐厅的目的并非吃饭而是从店主桂木敏夫(山崎努)处购买诈欺师的信息。黑崎在16时，父亲被诈欺师所骗破产而杀了全家人，黑崎幸而未死，痛恨诈欺师的他自此开始成为专骗诈欺师的诈欺师－黑鹭。
在电车站，黑崎救了正要自杀的松村圭佑，和被挤落站台的松村的侄女吉川冰柱(堀本真希)。松村被一名为新川波江的女诈欺师以抵押融资的名义骗走了1000万，原本就已负债的他才想以死赚些保险金给妻儿。黑崎这次的猎物正好是这位新川的女诈欺师，他对松村说，你被骗走的钱，我会帮你骗回来。
黑崎请桂木帮他准备了一个已经不营业的幽灵公司，并装成该公司的职员来到新川波江的办公室。提出要抵押2亿融资10亿，新川觉得钩到了大鱼，虽然怀疑为什么是个黄毛小子办这么重要的事，但在查过公司的资料后打消了疑惑。接着黑崎准备了一张以幽灵公司为名的2亿的汇票，交给松村，让他在自己与新川交易的时候在银行交给新川的手下。而此举遭到吉川冰柱的强烈反对，冰柱在大学学习法律专业，目标是检察官，她认为应当找警察来解决被骗的问题。而对方是专业的诈欺师，警察根本无法抓住犯人，松村决定相信黑崎。
交易当天，黑崎忽然对新川提出要现金，思考半天的新川不想放走这条大鱼，在听说2亿的汇票已经入帐后就打开保险箱交给黑崎5000万现金。黑崎装成很小心的样子拿着5000万离开不久，新川的手下就打电话来说那2亿无法提出来，要等到第二天。同时，冰柱在无法阻止叔叔的情况下，去警察局报了案，当警察赶到新川的公司时，黑崎已经装成清洁工离去，新川这才意识到自己被骗子骗了。
桂木的另一位常客白石(加藤浩次)来见桂木，提起了有人在银行被骗了，桂木告诉他那是黑崎，白石想起几年前黑崎父亲的事，而当时真正设计骗局的就是桂木，问桂木为什么要把黑崎放在身边。
黑崎将1000万还给了松村离开，冰柱不法理解他为什么要做诈欺师，黑崎在她的质问下，告诉她自己最恨的就是诈欺师……
第2集
某日，黑崎在音像店偶遇高中中学田边智(小山庆一郎)，两天在高中时曾是比较要好的朋友。桂木忽然交给黑崎一个结婚诈欺师田边美咲(小沢真珠)的资料，以结婚和共同开店为名诈取钱财，黑崎愕然发现女诈欺师的弟弟就是田边智，也在从事同样的诈骗活动。田边智的目标就是冰柱的大学好友由加里(市川由衣)。
冰柱租了一处公寓，房东却是黑崎。黑崎伪装成有钱的公子哥接近田边美咲，故意漏了点破绽，田边美咲识破黑崎是想以与自己相同的方法来骗自己，就将计就计，与黑崎交往。由加里打工赚了三百万给了田边智付其母住院费，在黑崎的提醒下发现自己被骗，拜托黑崎将智击败。
与美咲周旋数日后，黑崎给美咲看了一个有一亿日元国外存款的帐号，并向美咲提出两人共同开店，钱由自己负担。美咲为了这1亿日元同意并提出可帮黑崎将钱转回国内而不用交税，黑崎先拿到了美咲做为抵押的3千万，使用网上银行将1亿转入了美咲的户头，随即消失。而那1亿是抵押贷款帐户，即使已经转出，银行也不会支付，美咲这才明白自己被骗了。黑崎又将事先录下的与智的对话送去了警察局，骗子姐弟被传去询问……
第3集
由加里带她的朋友仲村敦子来找黑崎。敦子一日在家珠宝店外看橱窗里的首饰，一位很有风度的看似是某公司的社长的男人找她帮忙选首饰给自己女儿，在店内营业人员以为她是那男人的女儿，就让他将钻戒拿到店外看，而此人就未回来，敦子被认为是那骗子的帮凶而付了300万。
黑崎了解到宝石诈欺师叫清水忠幸，他伪装成著名的办理结婚仪式的公司的主管相马崇找到清水购买钻戒。经过几次成功的交易取得清水的信任后，黑崎提出要一枚5千万的钻戒，交易当日，黑崎约上真正的相马崇，让清水以为真正的相马拿着的是5千万现金，自己拿了钻戒装成门童离开。
冰柱查了黑崎的过去，开始明白他为什么要做诈欺师，原来对他的反感慢慢变质……
第4集
黑崎从新闻中得知角菱公司的常务江口一郎因工程款而被怀疑贪污10亿，他以记者身份来找江口谈话，从中得知，江口被诈欺师换了工程预算，并找出了事后辞职的白石(加藤浩次)就是原凶。
从桂木处取得白石的资料，得知江口现在一家证券公司工作，黑崎开始装成一家很有后台的公司委托白石收购一家生物公司。在收购开始之前黑崎装成对自己的家族有仇恨而跟白石要了15亿的现金。随后在收购开始后忽然放出生物公司申请的专利未通过的消息，股票直线下滑。原本想通过股票赚一笔的白石全国记录愣住了。
正当黑崎向桂木报告结果时，桂木告诉黑崎白石向各大公司买了大量被收购后新公司的股票认购券，赚了50多亿，黑崎这时明白自己被利用了...而白石也质问桂木为什么出卖自己...
另一方面，冰柱打工时送咖啡来到桂木的饭店，看到黑崎出来，好奇之下询问店里人黑崎是不是常来，桂木看着冰柱露出笑容……
第5集
冰柱发现自己爱上了黑崎，不知所措时，长年不在家的父亲吉川辰樹(泉谷しげる)忽然出现，说要认真工作了，在一家网络销售公司任职，想跟冰柱要10万。而同时，桂木给黑崎一个诈骗资料是在网络上出售假货，现在知道的只有吉川辰树，幕后的人需要黑崎去找。
黑崎发现辰树是冰柱的父亲，思考桂木的目的同时，也开始了行动。一方面，他装成一家法国品牌的代表商找到辰树代售，通过辰树，发现了幕后的乡户孝之(田中要次)。黑崎装成企划人员找到乡户称有家名牌店想从他处进货，牌子就是他买给辰树的那个牌子。一日，他带着乡户和那些假货一起来到名牌店，店员看货发现并非他们所要的牌子，要求退回预付款300万，而黑崎在他们不注意的时候，早已装成打电话溜走了，随即报警，乡户因此被抓。辰树因这件事开始决定认真做人。
心存感激的冰柱忍不住对黑崎告白……
第6集
冰柱向黑崎表白，但黑崎却冷冷的说就当没听见。由加里看到了这一幕，偷偷确认冰柱的心,冰柱向她隐藏了真心。
黑崎象平时一样从桂木处买信息，此次是佐多博道(黑泽年雄)。12年前，数十亿巨额欺诈事件被捉，现在做着「共济工会」理事长的职位。共济会实际上是以多层分销方式的欺诈，不知资金用于何处的工会会员被欺骗了共10亿以上的钱财。黑崎装成基金经理人，对佐多提出信用金库的收购…。
另一方面，神志向名也追逐着佐多。神志偶然在佐多处遇到黑崎，知道他正在佐多下手，打了黑崎，路过的冰柱将受伤的黑崎扶回家，细心照顾他，黑崎告诉她自己不需要幸福，什么都不要，友情，爱情全都抛弃，让她离开自己。冰柱回自己房间时被由佳里看到。
这次是谁先抓住佐多呢，黑崎还是神志向名!?
第7集
黑崎从桂木处拿到神代正人(和泉元弥)的资料。据说神代有与死去人的灵魂对话的能力，从信徒手中卷走他们的钱。信徒多数为女性，专修精神分析的神代，成为对黑崎来说不好对付的对手。
神代的受害者的女儿聪美(长谷川真弓)委托黑崎帮她的母亲kura(内海桂子)拿回被骗的三千万。神代骗kura说她死去的丈夫为钱所扰，kura就把钱全给了神代。
黑崎装成算命师与神代对抗，神代为拉回信徒与黑崎当场对决。比赛的内容是算出从门外路过的第一个人的命运。黑崎用什么方法胜出？
第8集
黑崎这次的目标是协创住宅公司，委托人是星谷澄子(大冢宁宁)。协创公司向客人强行推销缺陷住宅。澄子身为建筑设计事务所社长，从5年前开始收集告发协创住宅的资料。
一周前协创刚被骗走几亿，被骗是其高级公寓事业部，骗子在半年前开始与协创做交易，好象完全可以信任。黑崎马上意识到是白石(加藤浩次)所为。黑崎此次的目标是协创住宅的住宅事业部榊原(鹤见辰己)，榊原一向全面否定缺陷住宅。黑崎装扮成不动产公司的职员访问住宅事业部,但是，刚被骗过的榊原警戒心很强，进展很不顺利。
与此同时，白石也正准备对住宅事业部下手，黑崎从桂木处买到白石现在的活动情报，利用白石长期与Sakakibara交往取得的信任顺利完成计划，而白石得到的是5年年澄子收集的资料，澄子与白石间是什么关系呢？
第9集
由佳里忽然带有子(丽菜)的祖母辻本(白川由美)来找黑崎，据说是由于超速违规去法院交费，遇到一位看起来很亲切的中年女性，这位女性称可以帮忙便宜地解决超速违规的罚款。辻本向牙岛洋子指定的户头汇入了10万元，却根本没解决问题。
黑崎向桂木买了牙岛的信息，她专门在区政府和税务局，警察局等政府机关打扮成看似工作人员的变装欺诈师。原本想成为女演员。黑崎装成某财团法人的时髦笨蛋的儿子，为遗产税来到税务局，牙岛盯上了他，为这只好骗的野鸭子暗喜。
神志向名故意在「桂」的店里逮捕来店里买欺诈的计划的白鹭，向桂木宣战公布吗。冰柱(掘北真希)恰巧路过到那里。冰柱怀疑是不是黑崎被捕而变得很不安。
此时黑崎正忙着骗牙岛，他假意让牙岛成为自己财团法人的副理事长，骗牙岛把自己的财产存入了财团法人的账号……
第10集
六年前向桂木购买欺诈计划的白鹭御本木出现了。桂木买给黑崎是江守公子，表面是邮购公司的社长，以主妇做为目标的白鹭。受害者水野可南子(松居直美)在杂志广告上看了的“填写邮寄广告的收件人姓名”的副业而访问江守的事务所，在那里以20万购买专用配套宣传资料。如果收到邮寄广告的客人订购商品的话，货款的5～7％会成为写信人的分成。但是实际上1元都没有收到，还欠了后续买配套宣传资料的钱。
黑崎以低价把一份客户名单卖给了江守，约定如果其中有人购买商，自己将得到分成。其实，黑崎雇用了一群人打电话给购买江守公司的商品，而江守提供给黑崎的客户购买名单上却只有两个人。此时水野可南子拿着一堆订单的得印件来找江守要求分成，并要告江守是欺诈……
