第1集
序场： 十年前，南沼园，公审巫后，拜月蛊惑人心，说巫后是妖女，为迫巫后现出真身，召唤水魔兽制造水灾，巫后为救子民，现出真身勇斗水魔兽，姥姥抱灵儿逃离皇宫，得逍遥、剑仙搭救。
逍遥梦境：与罗刹鬼婆空中激战，被打落掉回床上，被李大婶打醒。李大婶吩咐逍遥去开店门。逍遥刚一开门就见三个古怪的拜月教徒。三人在李家客栈(云来云去客栈)住下，其实另有目的。他们使李大婶昏迷，为救李大婶，逍遥中计上了仙灵岛，巧遇灵儿，但灵儿和姥姥却说早在十年前就认识逍遥，逍遥大惑不解，姥姥让逍遥与灵儿成亲。
第2集
逍遥与灵儿拜堂时，逍遥觉得自己配不上灵儿，逃婚，灵儿追出，经过灵儿一番说服。二人洞房。翌日，灵儿送逍遥离岛，二人依依不舍。此时，三名拜月教徒杀上岛，姥姥与众仙女与拜月教徒激烈打斗。灵儿为保护逍遥，将他掷上小船，离开岛。同时，阿奴感应到灵儿有危险，拜月欺瞒思女心切的巫王，说灵儿过的很好。
逍遥因为吃了拜月教之前给的忘忧盅，药力发作。忘记仙灵岛上的种种。夜晚巧遇剑仙，被之传授武功。
第3集
逍遥意外发现被三名拜月教徒掳走的灵儿，但已不记得她，为了救灵儿逃避三人追杀，被剑仙所救。为救姥姥，灵儿与逍遥再回仙灵岛，找到奄奄一息的姥姥。姥姥去世，灵儿忍痛将姥姥火化，骨灰准备带回南沼国。逍遥亦答应姥姥，送灵儿回南沼。二人先回到余杭镇。
第4集
逍遥送灵儿回南沼，码头上邻里送行，二人离开。
拜月欲借阿奴之手将灵儿带回。
回南沼的路上，逍遥与灵儿两人相濡以沫，感情愈来愈深。更遇到新科状元刘晋元。因为吃醋，本想戏弄晋元，被灵儿发现，只得假装救晋元。表示感激，晋元邀请二人住到姨丈家。
大街上，遇到一蛮横无理的恶女在街上追人，二人跟踪至树林。
第5集
二人跟踪恶女到树林，见恶女正在拷打一对青年男女，逍遥、灵儿看不过，介入事中，逍遥将恶女打败绑在树上，放走了恶女所拷打之人。逍遥、灵儿走后，恶女被两个无赖轻薄，幸好逍遥、灵儿二人及时回来救了她。恶女盛怒之下，失手重伤了逍遥，灵儿以法力救回了逍遥，自己体力不支昏倒，醒来后已在床上，逍遥、晋元陪在身边。此时，丫环向晋元禀报小姐杀人了。原来，那个恶女就是月如。月如、逍遥碰面，二人分外眼红，互不相让。
林天南为女儿设想，举行比武招亲。当天，月如出手狠辣，重伤不少武者。还出口伤人，逍遥看不过眼，上台挑战取胜。林天南逼逍遥入赘林家，逍遥不肯，一场打斗。逍遥救了月如，月如因此爱上逍遥，逼灵儿离开逍遥，灵儿不肯。此时，阿奴为找灵儿，也来到了中原。
逍遥因为吃晋元的醋，与灵儿发生口角，灵儿有蛇妖征兆，不敢见逍遥，灵儿被蛇妖捉走，林天南让众人不得让逍遥知道此事，不准救灵儿。
第6集
晋元拜逍遥为师，逍遥作弄晋元，将其带入妓院，记过自己大醉而归。同时，林天南逼灵儿离开逍遥。当晚，灵儿显出蛇形，晋元见到当即昏倒。灵儿仓皇而逃，巫王对拜月信任有加，受拜月迷惑，来到圣湖池，见到当年苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老，也仿佛见到了一线希望，决定于拜月一较高下。
第7集
林天南绑逍遥与月如成亲，二人不肯，晋元更以状元令逼迫林天南取消婚事。月如一气之下与逍遥、晋元离开林家共同上路，找寻灵儿及蛇妖
变成蛇身的灵儿，遭村民围攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民丧命，心中更加自责。在山洞中遇到山神，经山神点化，才知自己为女娲后人，并用大地之力使村民起死回生。石长老出山回朝，接到的第一个任务是接公主灵儿回南沼，遂带义子唐钰及众手下，赴中原找寻公主。逍遥三人此时也在镇上打听灵儿的消息，两组人碰到一起发生冲突。
第8集
逍遥三人从一老农口中打听到蛇妖处所，逍遥、月如赶去救灵儿，二人路上难免口角磨擦，蛇洞中遭遇蛇妖与狐妖，打斗中二人同心，斩杀蛇妖，狐妖逃走。但在蛇妖所捉来的人中并无灵儿。
来中原找灵儿的阿奴，在山洞中找到灵儿，二人离开山洞去找逍遥。
晋元与逍遥、月如走散，树林中遇到变成月如模样的狐妖。
第9集
狐妖将晋元诱骗至蛇洞，本想杀晋元为夫(蛇妖)报仇的狐妖，结果却被晋元对月如的一片痴心及晋元正直的性格所感动，决定放了他。同时，逍遥及月如发现与晋元走散，也在紧张地寻找他。二人返回蛇洞，见狐妖杀死，救出晋元。
灵儿与阿奴在树林中遇到逍遥三人，逍遥和月如以为又是妖精学狐妖的手段，变成灵儿来骗他们，二人杀向灵儿，灵儿解释无济于事，阿奴将灵儿带回山洞，对刚才的事，灵儿痛苦不已，求阿奴将自己尾巴变没。没了蛇尾的灵儿约逍遥见面，但赴约时却见逍遥与月如动作暧昧，一气之下离开。
第10集
月如与逍遥赌气不吃饭，被逍遥整治后，刁蛮的性格收敛了不少，也对逍遥有了写许顺从。逍遥与晋元对话中得知月如身世，产生同病相怜之感，对月如的态度好了许多。晋元自知在三人中自己实属多余，留书离开。
阿奴以唐钰的名字在中原到处惹事，被唐钰捉到，原来二人是一队欢喜冤家，唐钰在街上遇到逍遥，认出他为偷石长老钱袋的小偷，一番打斗，唐钰被阿奴用一线牵召回。
阿奴从唐钰那里知道他们也是来找公主的，忙回客栈同灵儿连夜离开。路上为躲避逍遥与石长老，将灵儿藏入铁箱中，为找灵儿，逍遥与石长老双双截御镖。
