第41集
一灯大师向郭靖黄蓉二人和四个徒弟回忆当年的往事。当年王重阳通过华山论剑得到了九阴真经，他带着师弟周伯通到大理和段王爷交换武功。周伯通在皇宫无聊便教刘贵妃武功，两人肌肤相亲产生了感情。后周伯通不愿和刘贵妃结婚而离开，刘贵妃为他产下一子，孩子被刺客打成重伤，只有段王爷能救，而段王爷心存芥蒂未援手相救，刘贵妃怀恨在心，离开了皇宫改名瑛姑。瑛姑寻仇上了山，郭靖假冒一灯大师接了瑛姑刺向大师的一刀，化解了她的仇恨。
第42集
欧阳锋回到了王爷府，想带着欧阳克、九阴真经回白驼山，欧阳克欲带念慈回白驼山，念慈不允，二人拉扯中被杨康看到。为了表明对杨康的衷心，穆念慈在杨康的示意下，约杨康见面，见面过程中，穆念慈劝说欧阳克喝下毒酒，被欧阳克揭穿，后杨康出现欲刺死欧阳克，欧阳克被心爱的人伤害后心灰意冷，终被杨康所杀。为怕欧阳锋复仇，杨康帮助穆念慈逃离王爷府，并在欧阳克死亡现场造成是穆念慈杀害欧阳克的局面，使得欧阳锋无法报仇，并使自己与欧阳克得死脱离关系。
第43集
欧阳锋在欧阳克死后，收杨康为徒，二人离开王爷府，苦练武功，但欧阳锋始终对杨康怀有戒备之心。江南六怪为了让全真七子与黄药师尽悉前嫌，特地上了桃花岛，准备向黄药师解释，未料在岛上遭暗算，只剩下大师父一个人，大师父误认为是黄药师杀了他们。大师父离开桃花岛后，碰到了郭靖和黄蓉，欲一掌打死黄蓉，并让郭靖杀了黄药师和黄蓉，郭黄二人非常不解。郭靖和黄蓉来到了桃花岛上，在黄蓉母亲的墓室里看到了惨死的五个师傅的尸体。
第44集
郭靖发觉师傅们都是被九阴白骨掌杀死的，就断定是被黄药师所杀，将怒气发泄在黄蓉上，怀着满腔的怒火将师傅们埋葬在桃花岛上。离开桃花岛后，全真七子、西毒欧阳峰、杨康郭靖、大师父等人在嘉兴相遇，众人发生了一场混战，幸得洪七公在旁调解。郭靖和大师父遇见黄药师后欲与其理论五个师傅的死因，黄药师心高气傲不予辩解，黄蓉在一旁伤心不已。嘉兴大雾，大师傅与大家走散后，脱着受伤的身体非常不便，黄蓉不计前嫌一直陪伴在旁照顾他。
第46集
黄蓉和大师父来到了铁枪庙休息，碰到了前来休息的欧阳锋、杨康和傻姑。黄蓉为了让大师父了解真相，故意现身，引诱傻姑讲出当天是欧阳峰和杨康在桃花岛上杀了其他江南五怪并嫁祸与黄药师身上。黄蓉以九阴真经为诱饵，让欧阳峰放了大师傅，自己做为人质跟随欧阳峰。因为黄蓉了解的九阴真经比杨康多，欧阳峰便弃杨康而不顾。黄蓉以假的九阴真经骗欧阳峰，欧阳峰练得一头雾水。丘处机因杨康得所作所为有辱师门，欲杀杨康来清理师门，穆念慈拼死救下杨康，杨康又回到完颜洪烈身边。
第46集
郭靖一路寻找黄蓉和欧阳峰，找遍了整个江南、中原都一直没有他们的消息。郭靖回到了草原，母亲责怪他在江南变了心，华筝则表示愿意一直在草原等他。蒙古开始攻打金国，金国因为有了杨康和武穆遗书，难以攻克。大汉派郭靖为先锋攻打金国，被杨康围攻，杨康为了侮辱郭靖，故意放了他。杨康和郭靖第二次交手，郭靖不能领会武穆遗书再次中计，被杨康所俘，杨康再次放了他。黄蓉、华筝和萍姨随着鲁长老和丐帮弟子到战场上暗中帮助郭靖，在黄蓉的帮助下，郭靖取得了胜利。
第47集
郭靖和拖雷发觉鲁长老背后有高人指点，才能想出那些计策，偷偷跟着鲁长老去找，被黄蓉他们逃走了。马上要进入冬季了，金国城池易守难攻，大家一筹莫展。欧阳峰找黄蓉来到了蒙古国的军中，郭靖猜测鲁长老背后的高人就是黄蓉。黄蓉同意和郭靖见面，二人在雪山互说忠肠，并把欧阳锋为困在雪山顶。欧阳锋使计逃离了雪山，而郭靖从中学到了攻城的办法，并攻克了金国的城池。在与黄蓉的接触中，被黄蓉的聪明和智慧所打动，萍姨慢慢接受了她，并将驯马的功夫教给了她。
第48集
在失守的金国城池中，杨康怀着多年要为亲生父母报仇的心愿杀死了完颜洪烈。郭靖劝说杨康回头是岸，杨康不允，要与郭靖要一比高低。郭靖战胜了杨康，杨康欲自杀，郭靖救了他，并假装打死了他，不让蒙古兵杀他。攻城后大汗屠城，郭靖劝说大汗不允。黄蓉带着丐帮弟子离开蒙古国，途中又遇欧阳锋，把她抓为人质。杨康回到了牛家村，与穆念慈和孩子相聚。郭靖和萍姨偷偷打开大汗的锦囊，得知大汗在攻打金国后准备灭宋，做为宋人，两人不能接受，但又不能违背大汗的旨意只能准备悄悄地离开蒙古，但被大汗发觉，并捉拿了萍姨。
第49集
大汗劝说郭靖攻宋不成，便要杀了他，经拖雷劝说终刀下留人。萍姨怕自己成为大汗人质后，大汗以此要协郭靖，便举刀自杀，郭靖带着母亲的尸体离开了蒙古。华筝因为在大汗面前说错话而害了萍姨，决定终生不离开大漠。郭靖回宋途中碰到鲁长老，得知黄蓉又被欧阳峰所抓，心情郁闷想忘记所有武功。丘处机邀请他去参加华山论剑，郭靖正准备趁此机会向周伯通学习怎样忘记九阴真经。在华山上，郭靖遇到了黄蓉、欧阳峰、裘千仞、瑛姑、一灯大师等人，瑛姑发觉裘千仞就是杀她儿子的凶手。
第50集
裘千仞作恶多端，大家都想杀他，一灯大师慈悲为怀，点化了他并收他为徒。郭靖在黄蓉的劝解下，又重拾信心。洪七公和欧阳峰决定在华山论剑前先比试一场，两人武功相当，黄蓉在一旁用言语激怒欧阳峰，加之他练习的假的九阴真经，欧阳峰被逼疯了。为了避免黄药师和洪七公两位老朋友直接动手比武，黄蓉想出了让他们2人分别与郭靖比试，以此分出高下，三人武功在伯仲之间。郭黄二人在回桃花岛途中得知大汗病重消息，立即赶往大漠看望大汗，不久大汗病亡。黄蓉和郭靖去牛家村看望杨康，没料到杨康被发疯的欧阳锋打死。两人怀着悲愤的心情共走江湖。
