第11集
楚留香见一点红坚决要带走小静，向他追问来由，一点红绝口不答，楚留香不惜舍身力保小静安危，二人苦战一番，一点红终不敌而退，楚留香亦因动真气而大受内伤。
一点红因受伤而晕倒野外，幸得华山派华真真相救，替他疗伤，奈于华山派教规严厉，华真真未敢结交异性。事后只好悄然而去。
楚留香伤重危殆，小静误以大内圣药替他治伤，怎料适得其反，楚突转不省人事，后得张简斋诊断后，楚终起死回生，三女对小静成见更深。
英万里伤愈后，强要带小静回宫参见皇上，小静依依不舍下黯然离去。楚留香亦表现得若有所失。
胡铁花发觉村民每届秋分时分，必遭土匪强抢米世，以致长年饥荒，遂出头将一干土匪制服，亚男亦对铁花印象加深。怎料华山掌门枯梅师太见亚男迟迟未返，特派华真真把她召回，令她大感困扰。
丁枫以清风师太往日私情威胁她加入蝙蝠宫，清风誓死不从，终被丁枫灭口，事发时被一点红识破，二人展开搏斗。
第12集
华山弟子以为一点红与丁枫合力杀死清风师太，立向二人围攻，华真真暗助一点红脱险。枯悔师太发觉清风竟被华山本门〔太阴指〕所杀，对刺客身份大起疑惑。
小静与英万里返京途中，顺道到济南韦家庄游玩，刚巧丁枫以韦家当年恶行威胁韦如虎加入蝙蝠宫，韦如虎感面目无光，终引咎自尽。
英万里屡历几番意外后，有感草木皆兵。后闻讯无争山庄原随云正召集各派掌门，展开武林大会，共谋对抗武林败类。
小静一时好事心起，不理英万里劝阻，独自偷上无争山庄。英万里感小静失踪后，一点红会对她不利，遂乘机收买知县诬告一点红谋财夹带私逃，并将他收下监牢。一点红心心不忿，趁机越狱调查真相。
第13集
楚、胡赴会途中，振威、六福镖局正为白玉观音被盗而发生争执。原随云赶至揭穿真相，二局顿和好如初，而楚、胡二人亦对原随云颇为欣赏。
胡铁花偶遇亚男时，发觉她竟变作女儿身打扮，不禁大为惊愕。但亚男在枯梅师太面前，坚决否认曾与胡铁花相识一事，使铁花大惑不解。后得楚留香与华真真安排下，亚男向铁花坦然解释一切，铁花亦能对她谅解，二人彼此亦感甜在心里。
铁花不值枯梅师太对师徒管教过于严厉，一时冲动向她臭驾一顿，枯梅盛怒下以武制服铁花，亚男亦爱莫能助。
一点红被怒剑门龙天鹰兄弟暗算以报杀父之仇，幸得市井小子黄狗仔智勇相救，一点红得以脱险，而黄狗仔一直仰慕一点红武功，欲拜他为师一点红却以要事缠身为理由，护送黄狗仔往清凉寺剃度为憎。
楚、胡赶路时，偶遇薛笑人，笑人向楚苦缠不休，硬要与二人结伴前往无争山庄，沿途却闹至笑话百出。
第14集
正当各派首脑齐集无争山庄共进晚餐之际，发觉食物有毒，薛笑人亦险中毒身亡。众人以为原随云乘机歼灭武林，以得到武林盟主一位。唯楚留香独对原随云为人百般信任，游说各派留下合力查出真相。
玄空道长替薛笑人以内功迫出毒气时，突遭偷袭，众人旋即发觉庄内尸首全失，再加上华真真遭人暗中毒晕，幸楚、胡及时赶至，真真才免被沾污之祸。楚留香有感当局者迷，决意暂离山庄暗中调查。
枯梅师太暗与仁宪皇帝相见，二人展开一番纠缠。原来当年二人间曾发生一段感情，当枯梅身怀仁宪骨肉时，仁宪被迫不辞而别，枯梅遂对他切齿痛恨，仁宪百词莫辩，欲以一死表情怀，枯悔亦不为所动，并坚决不肯透露亲子下落。
楚留香重遇英万里时，发觉小静终能与仁宪重聚天伦。仁宪力劝小静速回家，但小静藉词代寻失去玉玺，要楚留香、英万里相伴往无争山庄。
第15集
百变螳螂贺冲为报杀父之仇，特施调虎离山计引开原随云，在山庄连杀数大派首脑，将尸首据走，并将一切罪状嫁祸原身上。原随云知中计后，立返庄内澄清一切。贺冲刺杀不成，当众羞愧自尽。
枯悔见胡铁花时常藉词亲近亚男，大为反感，严厉惩罚二徒。亚男见师父受此刺激而导致身体日渐衰弱，不忍再令枯梅激愤。另一方面，六福镖局韦天豪对小静大有好感，无奈小静对楚留香情有触锺，天豪欲乘机从中挑拨，小静不为所动。
原来四皇爷一直为争夺帝位，先将皇帝玉玺偷去，然后派古大鹏刺杀仁宪，欲乘机假传圣旨自立为帝。怎料危急时被一点红破坏好事，四皇爷誓死绝不罢休。
经过张简斋细心检查五大派高人尸首后，发觉数人皆自尽而死，众人大表惊愕，对于数人遭遇大感疑惑。
第16集
一点红发觉小静踪迹后，乘机将她掳走，后得楚留香及时救走，一点红唯有无奈而去，英万里见处境危殆，劝小静速返回京，小静因舍不得离楚留香而去，要求楚与她回京。
另一方面，枯梅师太带亚男、真真返华山，胡铁花一时冲动，强行抢走亚男。枯梅被两人真情感动，答允促成二人婚事。怎料亚男突回心转意，决意随枯梅而去，胡铁花顿感茫然。
一点红暗下小静穴道后，以偷龙转凤令点苍派等人运出庄外，然后伺机拦途劫走小静，英万里闻讯大为焦虑。
英万里赶赴向仁宪通讯，仁宪大为担心，刚巧朝中国事繁重，未能微服四出寻找，遂以功名说服楚留香代为效力，楚虽不为所动，但念及与小静间的感情，毅然答允仁宪所求，而英万里亦愿全力效忠仁宪。
第17集
仁宪与侍卫欧阳飞返京途中，被四皇爷掳走，追他交出帝位，仁宪宁死不屈。四皇爷百思不得其法下，下令捉拿小静，以迫仁宪就范。欧阳飞得原随云相救，但随云旋即悄然离去。随云察觉欧阳飞行踪神秘，对其身份大起疑惑，著令手下从速调查。
欧阳飞为追查仁宪下落，欲硬闯华山追问枯梅师太。而枯梅正在闭关中，亚男与真真极力阻止，欧阳飞虽心有不甘，仍下山静待机会。
一点红以〔软骨散〕制服小静，将她带见丁枫，丁枫却指引二人亲往蝙蝠宫报到。小静虽然心存不服，几番欲乘机逃走，无奈体力不继，亦只好勉强跟随一点红。
一点红赶路途中，被仇家龙天鹰、天鹤兄弟寻仇，一点红力竭不敌，幸红袖等间接得知二人行踪及时赶至，一点红幸免于难之际，乘机逃走，红袖等亦无法追寻。
一点红带小静同往拜祭亡妻，并坦言承认掳走小静之目的，小静为他痴情所动，对一点红印象大为改观。
第18集
一点红再遭仇家行刺受伤，小静不忍见死不救，义助一点红大战一番，终得以脱身，然后更悉心为他疗伤，使一点红大为惭愧。
原随云得红袖知会后，立允出庄追寻小静下落。途中遇上金灵芝正与数市井之徒发生纠纷，原随云从中调停，反被灵芝误会为蛇鼠一窝，原随云唯有一笑置之。
正当金家众人密谋对付叛国之徒之际，原随云竟登门拜访金太君，原随云盛情难却下借宿一宵，但感到金家众人神色有异，倍感怀凄疑。灵芝闻得仁宪被掳，夜潜入四皇爷府侦查，被古大鹏等察觉，打晕灵芝，幸原随云一直跟踪灵芝，挺身相救，灵芝亦对原随云渐生好感。
灵芝不甘受到金家谴责，硬要跟随原随云闯荡江湖，随云亦无奈答允。途中灵芝与胡铁花为争饮酒而大打出手，被楚留香劝止，灵芝因敬仰楚英名，对他钦慕万分。
楚留香委托丐帮代查小静下落，旋即发现丐帮弟子被人暗杀，后被蝙蝠宫人假装垂危丐帮弟子，讹称被恶魔林中人所害，引楚率众前往。
第19集
楚、胡被引往恶魔林，发觉林内阴森可怖，陷阱重重。数人几经辛苦力抗蝙蝠杀手围攻后，协助灵芝扶伤而去。
欧阳飞再硬闯华山后殿，被亚男等以〔清风剑阵〕力阻，欧阳飞乘机胁持一弟子，求见枯梅师太。枯梅声言与仁宪失踪无关，欧阳飞顿感无奈。
枯梅师太计上心头，立嘱华真真代送密函至无争山庄，委托原随云找仁宪下落。灵芝养伤 期间，原随云对她呵护备至，灵芝亦对他为之倾心。胡铁花原一直对灵芝大有好感，睹状大为妒忌，恰巧真真赶至，将亚男所属玉佩转赠铁花，示意亚男对铁花之情尚未忘怀，顿使铁花惆怅万分。
另一方面，真真重遇楚留香后，未敢向他表白爱意，一直独自处于苦境。一点红受到小静悉心照顾后，内疚不已，小静更自愿跟随一点红往蝙蝠宫，作为交换秘密的条件，劝一点红勤加练武，顿使一点红进退两难。
第20集
当楚、胡等找到小静时，发觉一点红因不忍利用小静而悄然离去，众人反同情他的遭遇，对他倍加钦佩，决意暗助一点红行事。一点红发现村妇东三娘被其夫强迫为娼，拔刀相助。东三娘感恩图报，决意假扮小静，追随一点红同赴蝙蝠宫。
小静见楚留香对自己若即若离，加上真真对楚关怀备至，顿时醋意大生，向楚大事质问。楚直言因两人间身份悬殊，劝她勿白费感情，小静听后大感忐忑不安。而且真真却一直因男女关系而心存芥蒂，决意逃避现实再返华山。
众人赶至镇王府会合英万里时，突遭蝙蝠宫围攻，原随云舍身力保小静安危而身受重伤，后更声言要独自返山庄养伤，灵芝闻讯大感依依不舍。
一点红到达蝙蝠宫后，被蝙蝠公子拆穿三娘面目，并向一点红承认红妻乃他所杀，一点红怒火中烧，与蝙蝠公子大打出手，终不慎跌下万丈陷阱。
