第1集
北宋仁宗年间，朝廷软弱，北方辽国、高丽等对大宋国土均存觊觎之心。庐州某书院学生包拯不仅才学出众，而且思维缜密，善于推理。包母医术高明经常被官府请去验尸，母子二人协助官府破了不少案件。高丽为了与大宋修好，决定将高丽郡主嫁与大宋国王，途经庐州险被黑衣人所刺，幸被包拯救下。
第2集
太子见民女小艾貌美，将其抢回府中欲对她施暴。不料小艾被“女鬼”救走，太子和高丽七皇子先后被杀。高丽军两万兵马集结在边境要求北宋迅速查出真凶，战争一触即发。为免生灵涂炭，宋仁宗派八贤王到庐州缉凶。
轻功绝佳的凌楚楚救了小艾，原来她就是“女鬼”。庐州府尹想杀掉她们向高丽人交代，包拯施计为二人洗清罪名。包拯认为应该重点调查黑衣人的来历，不料发现几名黑衣人被人集体杀死，而且是被高手一剑毙命。
包拯发现高丽郡主的使女乔装成宋人买回打胎药，顺藤摸瓜他查出了郡言与高丽使者崔尚书的私情。二人承认相恋但否认杀人，八贤王却认为将案情定为高丽内部争斗可以化解两国矛盾，阻止包拯继续追查。
八贤王被包拯的真诚感动，给他三天时间破案。小药被发现上吊自杀，遗书上写明自己因不甘受辱而怒杀皇子。包拯见遗书上的字迹起疑，又联想到种种细节与人情不符，怀疑凶手另有其人。
第6集
包拯终于查出真凶，他竟是包拯的好友、官府公差浓良。沈本是辽国人，潜伏宋国十余年，伺机挑起北宋、高丽的战争，使辽国从中获利。
第7集
书院才子展俊生性自负，常与同学发生争执。一日他与同学公孙策口角后，二人相约下学后再作理论。不料次日清晨展俊被人发现死在屋中，包母验尸后认为他是被人用大锤重击而死的。公孙策因曾与展俊争吵而嫌疑最大，被收监入狱。
第8集
展俊的弟弟展昭武功高强,发誓要为其兄报仇,试图杀死公孙策。包拯通过展俊身上的几处细节证明公孙策与展俊死的时间不能谋合，有不在场的证明，证明了公孙策的清白。
第8集
山洞中写有严厉的诅咒，并有数具石像描述了各种令人毛骨悚然的死状，其中一具石像的死法与展俊一模一样。负责破案的杨大人认出这是侉屹族的血祭坛，并怀疑展俊的死是因为擅闯禁地而遭诅咒。不料几天后杨大人暴死，心被挖走。
第10集
书院里包拯的老师遇害，手握重兵的穆都统突然来到，封锁了书院，严禁包拯等人协助破案。一个有武功的瞎子夜探血祭坛，与一神秘黑衣人交手，当他再探血祭坛时被穆都统抓走。深夜，一个戴面具的人救出了瞎子，而他竟是穆都统。
