第11集
Kay把围巾递给智友，从怒视着自己的民基前面走过去。民基让智友不要再见Kay，智友表示这是自己负责的工作，民基冷冷地反问她是不是因为秀贤。民基拜托明载帮自己暗地里做调查，之后一起来到边氏的秘密空间。
智友和Kay一起散步，告诉Kay他长的很像自己认识的一个人。民基知道了智友就是马奥的女儿，他来找智友，智友吃惊地问他怎么知道的。
第12集
郑部长突然挂断电话，Kay慌张地扔掉电话。他看着李秀贤的简历，心情混乱地走出大厦。智友从进口的美术作品中找不到大象雕塑，感到奇怪的她与Kay见面。Kay告诉他与自己很相似的男人的名字叫秀贤，智友听后大吃一惊。
犹豫的Kay告诉马奥前几天国家情报局的人秘密找过自己。智友来到马奥的的家里，问Kay能不能看一下大象雕塑。趁Kay去倒水，她拍下了大象雕塑品。Kay拜托边氏调查一下关于秀贤的事情。
第13集
秀贤本想自杀但最终放弃。东石找到秀贤，秀贤指责他眼睁睁看到变坏。东石把秀贤带到信号无法搜索的住所藏起来，并打算带他出国。秀贤一度想自杀但看到妈妈的幻想放弃了。
秀贤在机场里被郑部长的人强行抓了回来。郑部长说出秀贤的父亲也死在马奥手上，刺激秀贤回到青帮继续做卧底。秀贤虽然知道郑部长是利用自己，但他报仇心切，回到了青帮。从那时起，秀贤表现出凶狠及叛逆的一面。他鼓动马奥为保护智友杀了青帮头目张大人，从而助马奥登上了青帮领导人的地位。郑部长让秀贤不要节外生枝，但秀贤根本不理他。
民基跟踪KAY，看到智友去找他。智友质问秀贤是否是向她养父开枪的凶手以及手表的事，秀贤故意冷淡和讽刺她。但智友认定他就是秀贤，秀贤漏嘴说出木雕大象的事，智友更加确定他的秀贤。秀贤无奈，愤怒地承认自己是去杀她养父的人，并且故意强吻智友让他讨厌。民基看到这一切心如刀绞……
第14集
秀贤假装要自己处理民基，然后他把被毒品balloon灌晕的民基带到东石那里照顾，自己则回组织说已经杀了民基。
马奥到永吉公司与他解除合约，说张大人已死，以后不会再利用永吉和智友。智友则拉着秀贤要他离开青帮，秀贤不理她。
民基醒后东石对他说了秀贤的事，民基几欲崩溃，他不愿相信事实。秀贤过来时他激动地用枪指着秀贤，悲痛父亲的死。情绪平稳后，讲到智友，秀贤请求民基不要告诉智友真相。
民基通过聊天工具让明才帮他查资料，但是民基活着的事很快由NIS传到马奥那里，他不禁对KAY有了怀疑，派人跟踪他。秀贤则从这事感觉到NIS出了内奸，他让郑部长故意开会说掌握青帮的交易，在马奥接奸细电话的同时，民基发现了奸细金政宇。
秀贤设计让跟踪监听的裴常务知道自己因为民基是智友的未婚夫才放走他，但裴常务一心想除去KAY，他与文理事商量，利用马奥对KAY 的不信任要除去KAY。文理事将骗KAY去仓库，裴常务早就埋伏了打手在那。阿华听到裴的话，联络马奥却被夫人截住电话，刚好智友联系他，他告诉智友秀贤有危险。待智友赶到现场时，秀贤已被殴打得倒在地上。智友冲上去护着秀贤。裴常务本想放弃，但听到智友喊他KAY秀贤时，重新又举起枪……
第15集
民基赶到救了两人，但裴常务逃走，文理事为求自保只说是裴常务闹事，还让裴常务快点逃去上海。智友恳求秀贤放弃行动，威胁他要将实情告诉父亲，秀贤毫不畏惧。
民基让金政宇传递假消息给青帮，马奥放松警惕又开始制造和准备贩卖大批毒品。智友不想见到爱人或亲父中任何一人有危险，她请求父亲回泰国，但没有任何人听她的话。BS Enterprise借举办慈善拍卖会进行毒品生意洽谈。智友突然出现，正执行监视会场状况任务的民基怕智友破坏计划，只好陪她一起进场。东石通过设备监控这会场的一切，并把影像传给NIS行动小组。秀贤窃取了会议室电脑里关于毒品工厂的信号等资料里，通过这个资料，警方追踪到毒品加工厂的地址。
裴常务突然来到会场，他跟踪秀贤，准备对还不知情的秀贤放冷枪。通过监视器看到他的东石阻止他，裴常务杀了东石，自己也被随之而来的民基射杀。
当毒品买家回到会议室准备继续详谈细节时，画面中突然出现的警察让所有人惊呆了。所有交易失败。秀贤保护马奥离开会场。秀贤对走在自己前面的马奥拔出了枪，这时智友出现了……
第16集
秀贤射杀了追杀马奥的人并跟着马奥潜逃，智友担心秀贤对父亲不利也一路跟随。拍卖会的交易人员被全部抓获，毒品工厂被捣毁了。民基想让郑部长找秀贤回来，郑部长置若罔闻。
通过审问文理事，NIS得知马奥手上还掌握这庞大的资金，完全可以东山再起。于是郑部长要民基劝说秀贤偷出资料。民基对郑部长的行为很不满。他从东石电脑里调出当年郑部长不审批秀贤父亲的申请导致他行动失败死亡的资料，并说出秀贤的事，请两个组长对付郑部长。
秀贤偷USB盘时，看到智友与父亲话别的样子，他把资料交给郑部长后带着智友离开。但那个盘确是假的，郑部长的电脑爆炸了。马奥本来打算离开韩国，但他发现KAY背叛自己非常愤怒，决定留下。
秀贤与智友缠绵后接到马奥电话，他怕自己不去见马奥会危及民基、妈妈甚至智友的安全，因此不顾民基阻拦去见马奥。争斗中，马奥本来要打死秀贤，却在看到他手腕的手表后停顿了，追问秀贤手表的来历。秀贤说是父亲的遗物。马奥知道他是东洙的儿子十分激动。原来，当年马奥与潜入青帮的东洙成为死党，但组织上派给他的第一个任务就是杀死东洙，他一直心存愧疚。秀贤意味马奥想耍花招，对马奥开枪，马奥就着秀贤的枪自杀了，秀贤这才看到马奥钱包里父亲与他的合照。这时，马奥的保镖在背后对秀贤开枪，民基赶到杀了他。
一切过去后，智友仍然以画画为工作，下一步她打算去巴黎。秀贤没有死却不断为自己申请黑色要员的任务，民基一直劝说秀贤休息。这一次秀贤打算去的正是巴黎……
