第11集
石东根和马步生被从轻发落，放了回去。沈振新留下王胡子。王胡子还以为沈振新要严肃处理他，恳求千万别把他开除出部队。沈振新却跟他谈心，王胡子袒露心事，说自己就是喜欢女人，可惜到现在还是光棍一条。沈振新动了感情，说是自己没尽到职，对不起王胡子。但王胡子身为他的警卫员，去看这种戏，影响太差，他这个军长跟着丢脸。一席知心话说得王胡子既感动又羞愧，表示再也不去干这种让人笑话的事。
陈毅、粟裕听说王胡子等人看“迷糊戏”的事，又好气又好笑，同时也意识到部队的生活过于单调，陈毅亲自带了宣传队下来慰问演出。
陈毅问沈振新什么时候请他喝喜酒。沈振新却说黎青还是不同意。陈毅很是生气，发火说，这个小丫头，也太不懂事，你沈振新这样一员战将，哪个姑娘会不喜欢？他大包大揽地表示，这事包在他身上，别管那个小丫头了，宣传队的哪个漂亮演员，只要他沈振新看中，他去做红娘。沈振新坚决拒绝。陈毅真生气了，说我的命令，你敢不服从？他果然带了好几个女演员过来，沈振新却躲在房间不出来，拿着个望远镜偷看。看了一遍都不满意。
黎青听说陈毅要给沈振新介绍对象，她的那颗心突然无法平静，偷偷来刺探情况。沈振新在望远镜中看见了黎青，异常激动，对着她久久凝视。陈毅等了半天，见沈振新在房间里痴痴拿着望远镜不放，打趣说还说自己看不中，我看你这会魂都丢了。沈振新连连答应，说是是，就是她。陈毅凑过身子，在望远镜里一看，却是黎青。陈毅哭笑不得，骂了沈振新一句，你这小子还是情种，就认准这小丫头了？沈振新答，没错，老子非她不娶！
王玉玲常常梦见张灵甫枪杀曹三炮的血腥场景，心有余悸，让张灵甫务必提防汤恩伯和李天霞。汤恩伯果然向国防部告状，说张灵甫畏缩不前，贻误战机，致使山东战事毫无进展。蒋介石焦急万分，派陈诚去徐州督战，各打汤恩伯和张灵甫五十大板。蒋介石又亲自到徐州召开军事会议，让美国顾问团拿出一份新方案，名为“鲁南会战计划”。以汤恩伯、张灵甫、李天霞、黄伯韬等为主力，从鲁南北上，并让在鲁中的副总司令李仙洲兵团南下，南北夹击华野主力。
张灵甫却并不认为美国顾问团的计划有多高明，在会后向蒋介石直谏。蒋介石只让他执行，还专门为他放了场电影，是写文天祥的《人生自古谁无死》，以此来警示和激励张灵甫。张灵甫心领神会，发誓为蒋介石的统一中国梦想效力，万死不辞！蒋介石又暗示张灵甫不要跟汤恩伯、李天霞闹矛盾，他前程无量，应好自为之。
张灵甫明白蒋介石对他的期望极高，决心五天以内拿下山东首府临沂。一旦临沂失守，共军将失去山东根据地的政治经济中心。但张灵甫在面对王玉玲时，又袒露了自己的心境，说北面的李仙洲兵力单薄，将有后顾之忧，他甘当蒋介石的先锋，是抱着士为知己者死的决心。王玉玲听了，很是感动，决定继续跟着张灵甫，随军采访。
是夜，张灵甫率先向临沂挺进，汤恩伯、李天霞却按兵不动。董耀宗认为孤军突出，是兵家大忌，希望张灵甫等候汤恩伯一起行动。张灵甫却豪气冲天，定要让美国顾问团看看他张灵甫和74师的厉害，并且，他根本就不愿向汤恩伯示弱。他亲手向天空打了三发信号弹，示威一般带领部队扑向临沂。
第12集
粟裕命令叶飞的一纵去打李天霞，李天霞吃紧，请求张灵甫增援。张灵甫却偏偏停止前进。李天霞向汤恩伯告状，汤恩伯明知自己指挥不动张灵甫，无奈之下让李天霞向张灵甫靠拢。李天霞为了保命，满怀屈辱地向张灵甫靠拢。
伸出来的敌人又缩了回去，粟裕只得让叶飞放弃打李天霞。此时，李仙洲南下占领了莱芜，粟裕敏锐地捕捉到了战机，决定挥兵北上，围歼李仙洲兵团。但放弃临沂事关重大，粟裕与陈毅商量，不料陈毅也有此意，两人英雄所见略同，当即请示中央，获得同意。粟裕亲自来找沈振新，却见沈振新在神定气闲地练书法，粟裕心里顿时踏实不少，但没有把放弃临沂的打算告诉沈振新，而是让他以一支两万多人的部队牵制张灵甫和南线的二十多万敌人。
沈振新坚守临沂，摆开与张灵甫决战的态势。张灵甫大喜过望，兵临临沂城下，以为这次定能一口吃掉沈振新。沈振新却悠闲得很，让黎青给他读《三国演义》里的《空城计》，其实已想好了迎敌之计。他叫来石东根和刘胜，让他们分别冒充许世友和叶飞，打着旗号去迷惑敌人。
石东根当上大名鼎鼎的许世友许司令，得意非凡，大张旗鼓向张灵甫的部队冲杀。张灵甫果然被迷惑，以为临沂城内聚集了共军的全部主力，更加相信共军是要死守临沂。
沈振新为让张灵甫彻底上当，又让两个团长分别冒充陶勇和宋时轮，在阵前冲杀，好像华野的主力全在跟张灵甫决战。他自己还冒充起粟裕，跟石东根用明码彼此呼叫，让张灵甫听见，并且故意把张灵甫说得一文不值。张灵甫怒不可遏，竭尽全力进攻，与沈振新打得天昏地暗。
沈振新撤出临沂城外的第一道防线，张灵甫亲临战场视察，王玉玲则被惨重的伤亡情景惊呆，面对堆叠如山的士兵尸体，呕吐不止。她第一次认识到了战争的可怕和残酷，感叹说，现在她才明白，什么叫“一将功成万骨枯”。张灵甫却对死多少士兵毫不在意，他看重的是结果。王玉玲隐约感觉到张灵甫内心里极为冷酷的一面。
沈振新继续迷惑张灵甫，命令部队大规模增灶，造成主力越打越多的迹象。黎青被沈振新的足智多谋折服，两人一同垒着军灶，谈笑风生，彼此的心越靠越近。
张灵甫发动更猛烈的进攻，沈振新未加抵挡，即放弃了第二道防线，退进临沂城内。这使张灵甫再次产生了怀疑，敏感到沈振新的虚虚实实背后大有名堂。但为了实现美国顾问团的作战方案，更为了让蒋介石吃一颗定心丸，表现自己的能力，他仍然决定冒着风险，不惜一切代价拿下临沂。
第13集
黄伯韬及时赶来增援张灵甫，李天霞却借天气恶劣，按兵不动。此举更激怒了张灵甫，他决心就是凭74师一支人马，也要把临沂变成第二个涟水。跟他一样犟的是沈振新，他也来个死守临沂，这一对冤家还真较上了劲。
陈毅、粟裕挥兵北上，心里却放心不下，怕沈振新孤军陷入敌人重围，导致全军覆没。粟裕亲自向沈振新下令，撤出临沂。沈振新来了犟驴子脾气，就是不愿错失跟张灵甫拼个你死我活的机会，定要报涟水的一箭之仇，拒不执行粟裕的命令，在电话里与粟裕大吵。陈毅当即从粟裕手里接过电话，狠狠训了沈振新一顿，说他要是抗命就撤了他。
此时的情形简直就是涟水战役的重演，沈振新必须无条件地接受第二次充当张灵甫手下败将的耻辱。他在痛苦中喝得大醉，黎青理解他的痛苦，前来安慰，临走时，却把上次受伤时从身上取出的弹片交给沈振新，表示坚决支持沈振新向张灵甫报仇雪耻。沈振新深为感动。
张灵甫对临沂城内的共军兵力仍然摸不透，便让张小甫带一个营去打前锋。他跟张小甫说，他这一去可能有去无回，张小甫则发誓，他生是师座的人，死是师座的鬼。张灵甫感动至极，为张小甫饯行，两人痛痛快快喝了一顿。张灵甫回忆起张小甫曾经救过他的命，张小甫则回忆起张灵甫对他的影响，他的张小甫这个名字就是因为崇拜张灵甫而改的，说到后来，两人都热泪盈眶，生死诀别。
粟裕再次严令催促，沈振新才醉醺醺指挥部队行动，撤离了临沂。不料，此时张小甫带着人马攻进城来，石东根咽不下这口气，要冲杀回去，沈振新严令阻止，但石东根和战士们都不服，黎青更是失声痛哭。沈振新被众人的情绪激发，竟然违抗了粟裕的命令，带着石东根的人马，向张小甫杀了个回马枪。
张小甫正在为共军突然撤走而兴奋万分，沈振新却杀了回来。两军展开决战。张小甫异常狡猾，龟缩在碉堡里面，耍了个假投降的把戏。石东根求胜心切，上了张小甫的当。当时杨军已看出张小甫有诈，极力阻止，石东根却骂杨军不听命令。张小甫突然从碉堡里开枪扫射，结果上去的战士伤亡惨重，杨军也因此受伤。石东根发现真的上当，对张小甫恨之入骨，调来一门迫击炮，仍然炸不开碉堡。沈振新亲自赶来，想出了个歪点子，将迫击炮弹打开，灌上辣椒粉，制成“辣椒炮弹”。炮弹击中碉堡，弥漫的辣椒粉呛得敌人忍受不住，逃出碉堡。石东根乘机冲锋，占领了碉堡。张小甫负伤，被石东根活捉。
张灵甫预感到张小甫凶多吉少，急忙率大部队进城，沈振新却早已撤走，张小甫也不知下落。
第14集
临沂为山东首府，张灵甫占领临沂后，影响极大，南京方面欢天喜地，鼓吹说山东共军马上就要被彻底歼灭。蒋介石兴奋至极，赶到徐州，亲自召见张灵甫，对他大加赞赏。阴险狡猾的汤恩伯和李天霞见张灵甫立了头功，也不甘落后，向国防部报告，歼灭了共军10个旅。
张灵甫向蒋介石汇报了临沂之战的实情，说共军并没有被歼灭。蒋介石大吃一惊，这才得知汤恩伯是虚报战功。但他为了政治上的需要，不肯认同这个事实，反而把张灵甫训斥一顿，说鲁南战役战果辉煌，不容置疑。而且蒋介石还提醒张灵甫，不光要打军事仗，还要学会打政治仗。这次占领临沂，美国顾问团很满意，美国政府的军援将源源不断到来。张灵甫对蒋介石的苦心有了领会。
陈诚召开中外记者招待会，张灵甫侃侃而谈，消灭的共军从10个旅上升到16个旅，王玉玲听了，大惊失色。因为她自始至终跟着74师，对战争的全过程了解得很清楚。她不能接受张灵甫公开说谎，依然在新闻稿上进行真实报道。张灵甫却在她写的歼灭共军700人后面，加上两个0，变成70000人。王玉玲觉得张灵甫让她完全不认识了，两人发生了激烈冲突。王玉玲一气之下，离开临沂，独自回了南京。
但张灵甫虽然对外保持跟蒋介石的口径一致，回过头来，他还是去找陈诚，说出了自己的担心。他以敏锐的目光和清醒的头脑，发现了北线李仙洲兵团的危机，认为共军有可能已经转兵向北，要吃掉李仙洲。陈诚觉得张灵甫说得有理，急忙命令李仙洲停止前进。
粟裕已布好口袋，等着李仙洲钻进来，却突然发现情况有变，焦急万分，便命令沈振新继续做出动作，吸引敌人的注意力，让等人误以为我军主力仍在鲁南。
此时，沈振新还沉浸在没能向张灵甫报仇的沮丧里，每天喝得大醉。他醉醺醺地接受了粟裕的命令，又醉醺醺带领部队行动。他好像真的醉糊涂了，让部队慢吞吞行军，好像根本不在乎让敌人发现。石东根和战士们都很不理解，牢骚越来越多，沈振新却置之不理，还下令让战士们把多余的枪支和军用物资都扔了。他的行为激起了战士们的不满，黎青更是痛心，以为沈振新被屈辱击垮了，恨恨地骂他是醉鬼。
张灵甫派出侦察部队，发现了沈振新的行踪，不由大喜，当即率部来追。沈振新又在运河上架桥，装出逃命的样子。这些举动果然又迷惑了蒋介石，他向陈诚大发雷霆，命令李仙洲继续南下，务必完成南北夹攻的战略部署。
第15集
汤恩伯让张灵甫去追击沈振新，李天霞装出万分佩服的样子，极力吹捧张灵甫。张灵甫看出李天霞不安好心，但一向自傲的他还是接受了汤恩伯的命令。汤恩伯却让李天霞进驻临沂，张灵甫的战果就这样轻易落在李天霞手中。
黎青对沈振新整天醉醺醺的样子实在看不下去，真心劝慰，沈振新却认为黎青并不真正了解他，很是伤心，两人不欢而散。
张灵甫率追兵赶来，与沈振新的警戒部队发生战斗。其时沈振新正在吃早饭，他听到报告，根本就若无其事，不紧不慢吃他的饭。还说自己向来是不睡好不走，不喝好不走，不吃好也不走。直到张灵甫的人马冲杀上来，炮弹都打到了跟前，沈振新才下令撤退。张灵甫穷追不舍。师长曹国柱等人对沈振新的做法很不满，纷纷向他提意见，沈振新却在夜里请他们喝酒，喝痛快了，又下一道命令，部队连夜开拔，甩开张灵甫。
其实，这是粗中有细的沈振新迷惑张灵甫的计谋，他心知张灵甫同样了解他，必须用奇招、险招来蒙蔽他。张灵甫果然上当，突然间不见了沈振新的踪影，极为不安。
莱芜战役打响，华野主力包围了李仙洲，召开猛攻。陈诚得知消息，惊慌失措，后悔当初没有听张灵甫的建议，便命令李仙洲向吐丝口突围。
这时的沈振新已如尖刀一般插向莱芜北面的要地吐丝口，去截断李仙州的退路。曹国柱、石东根等人这才明白沈振新的用意，奋力向吐丝口挺进。沈振新派石东根前去捉舌头，了解吐丝口敌人的布防。石东根带了秦守本等几个战士，化装成修工事的农民，抬着木头来到吐丝口门楼。因石东根不会说山东话，便装起了哑巴，偏偏敌人的哨兵怀疑他，让他脱了衣服检查，又说他不是真的哑巴，想让他开口说话。石东根故意咿咿呀呀乱叫，哨兵恼了，殴打石东根，石东根哪受得了这份气，也挥着拳头要跟哨兵干。敌人的连长见门楼前乱成一团，亲自过来检查，石东根突然出手，用绳索套住了哨兵的脖子，背起来就走，秦守本等人也抓获了敌连长，一边还击一边狂奔，拖着这两个舌头回到军部。
不料，石东根跑得太急，竟然把哨兵给勒死了。沈振新大发雷霆，骂石东根粗心、鲁莽。幸亏那个敌连长还活着，供出了吐丝口的情况。
战斗打响，驻守吐丝口的敌军师长何莽极端残忍，逼着士兵为他卖命，又将伤兵统统活埋。
第16集
沈振新加强了进攻。一向鲁莽的石东根这回学会了动脑子，他见何莽的地堡炸不开，便采用火攻，像熏老鼠似的，把敌人熏了出来。何莽眼看守不住，化装成百姓，逃之夭夭。
张灵甫到了这时才得到消息，在他眼皮底下失去踪影的沈振新出现在吐丝口。张灵甫心里生出了一阵寒意，意识到沈振新再也不是以前那个手下败将，他想起了自己以前说过的话，留着沈振新，74师后患无穷。但高傲的张灵甫岂会认输，他当即决定向吐丝口进军，当然，他并不是冲着沈振新，而是为了替蒋介石实现南北夹攻的战略部署，来个力挽狂澜！
蒋介石召陈诚回南京，此时的蒋介石，仍然不认为南北夹攻有可能破产，反而觉得决战的机会已到来，让汤恩伯兵团急速往被推进。陈诚报告说张灵甫已提前行动，蒋介石极为欣慰，夸赞张灵甫是他的好学生。
李仙洲为了逃命，派韩师长去夺回吐丝口。韩师长自知不是沈振新的对手，而且他的部队又士气低落，便敷衍了事。沈振新看出韩师长对李仙洲不满，一边将其包围，一边发出最后通牒，让韩师长起义。韩师长也想探探沈振新的虚实，请他过来面谈。
沈振新决定去见韩师长，还让黎青给他念《三国演义》里关云长的单刀赴会，充满了英雄主义的豪迈。丁善元和朱斌都极力阻止，沈振新根本就不听，带了王胡子前往。韩师长对沈振新的大胆和诚意很是敬佩，但他以前做过不少坏事，害怕共产党对他秋后算帐，便提出只要陈毅答应对他既往不咎，他愿意率部投降。沈振新慨然应允。
因时间紧迫，沈振新无法得到陈毅的亲笔信，更没有陈毅的大印。他急中生智，让黎青模仿陈毅的笔迹，给韩师长写了封信，还胆大包天地用萝卜刻了陈毅的大印。黎青被沈振新的行为惊呆，同时也极为敬佩他这种敢作敢为的作风。她回想起自己对沈振新的误会，心里充满了内疚，并在沈振新面前坦诚自责。两人心里的疙瘩彻底消除，彼此的感情也变得明朗起来。
可就在沈振新准备把陈毅的信送给韩师长，接受韩师长起义的时候，陈毅得到了消息，他担心沈振新的安危，严令沈振新不许乱来。沈振新却说能让敌人的一个师投诚，战局必然全部改观，他就是牺牲也值得。
第17集
此时张灵甫已逼近吐丝口，还有随后赶来的汤恩伯的大军，与莱芜的李仙洲呼应，即将形成南北夹攻的战略部署。面对这样突变的形势，韩师长极有可能反悔，沈振新的生命更没有保障了。但沈振新毫不畏惧，表示刀山火海都必须闯，何况他从来就是大丈夫一诺千金。
黎青当然明白沈振新此去的凶险，她再也忍不住了，心里的感情终于爆发，独自赶去送别沈振新，并对他说，她一定等他回来。然后，黎青给了沈振新一个美丽的笑容，让沈振新的心激荡无比。
沈振新的到来，使韩师长很感动，但参谋长却从张灵甫的援兵身上看到了希望，鼓动韩师长拿下沈振新，被韩师长拒绝。
沈振新将他自己炮制的陈毅的信交给韩师长，韩师长看着那颗萝卜大印，激动万分，连连表示陈毅这样看得起他，他当义无反顾率部起义。正在这时，参谋长带着警卫员赶来，要发动兵变，扣留沈振新。沈振新镇定自若，寥寥数语，揭穿了参谋长的用心。韩师长大怒，亲手将参谋长击毙。
沈振新带着韩师长和一个师的官兵回来，部队欢声雷动，黎青激动得泪流满面。一个师投降，敌人的士气受到毁灭性的打击，李仙洲陷入绝境，便开始突围，但部队都无心恋战，一时兵败如山倒。
粟裕命令沈振新协助华野各纵队对李仙洲发起全面进攻，沈振新却大笔一挥，把电报上的“助攻”改为“主攻”，部队勇气倍增，全力冲锋，大获全胜。石东根等人展开抓俘虏比赛，刘胜的一个团竟然捉了六千多俘虏。
黎青渴望参加战斗，向沈振新提出。沈振新索性让军部机关的人都去抓俘虏。黎青非常勇敢，对着一个军官穷追不舍，从地上一直追到河里，终于抓住了这个军官，一审问，还是个参谋长。最让黎青高兴的是，她缴获了一把非常漂亮的小手枪。
中将司令官李仙州骑马逃命，被石东根抓获。石东根对李仙洲的大洋马非常喜欢，那马却不让他骑，把他掀了下来。石东根跟马较上了劲，李仙洲乘机逃脱，被另一纵队的战士抓获。石东根大怒，带上秦守本等人，架起机枪，硬是把李仙洲抢了回来。
张灵甫赶到了吐丝口外，但等着他的，已是李仙洲兵团全军覆没的消息。张灵甫为自己的功亏一篑、壮志未酬而极度痛心。
第18集
被俘虏的敌军军官都化装成士兵，想伺机混蒙过关，石东根他们怎么审问，也找不出军官。沈振新想出一计，他集合所有的俘虏跑步，把跑不动而拉在后面的都抓起来审问，军官无一漏网。黎青目睹沈振新的机智，对他更加敬慕。她把缴获的小手枪拿给沈振新看，希望沈振新能批准给她。沈振新却公事公办，只同意给她玩三天，三天后交公。黎青好生失望，赌气而去。
黎青对缴获来的小手枪珍爱万分，拿着枪练射击，却老是打不好。沈振新教给她一手绝技，把铜钱搁在准星上练瞄准，并且亲自示范。两个人说说笑笑，异常亲热。黎青以为到了这时候，沈振新会向她再次求爱，不料，沈振新就是不开口。黎青很是失望，骂沈振新不光是犟驴，还是笨驴，一气之下跑走。
石东根因抓获李仙洲，受到沈振新表彰，欣喜若狂，喝酒庆贺，大醉中穿上司令官的将军服，戴上国民党军的军帽，挎上指挥刀，骑上大洋马，耀武扬威地狂奔。恰巧，他被沈振新和黎青看见。沈振新让黎青去阻止石东根。石东根醉眼朦胧，反而向黎青夸耀，他这套美式装备，威不威风？黎青讽刺说他像个大将军，威风是威风，就是跟李仙洲一模一样。石东根更得意，沈振新忍无可忍，喝令石东根下来，大骂他一顿，激动当中，他夺过石东根手里的指挥刀，狠狠揍了他几下，并把他的国民党军帽摘下，扯下帽徽，狠狠摔在地上。石东根这才清醒过来，吓出一头冷汗。沈振新再次关了他的禁闭，让他深刻检讨。
石东根蹲在禁闭室，心里还是不服，大骂说老子立了大功，不过是威风一下，有这么严重吗？你沈振新还打人呢，你这是军阀作风。不料，他没骂完，禁闭室开了，沈振新抱着铺盖进来，说你骂得好，你犯了纪律关禁闭，我也犯了纪律，没人关我的禁闭，我就自己关自己的禁闭。沈振新说着，放下铺盖，规规矩矩地面墙而立。这一下，石东根慌了，连忙承认自己错误，求沈振新别这样做，他一个营长关禁闭没什么，一个军长关禁闭，那可怎么了得。沈振新却根本就不理他，石东根还要恳求，被沈振新怒吼一声：执行军令！石东根这才乖乖闭嘴，并打心眼里佩服沈振新。
陈毅来看沈振新，却得知他自己把自己关了禁闭，于是就找黎青谈话，要成全沈振新和黎青。黎青吐露了心思，说沈振新太大男子主义，以前对他穷追不舍，被她拒绝，现在死活不肯开口。陈毅保证让沈振新向黎青求爱。
果然，沈振新一出禁闭室，陈毅就来接他，并且下了命令，他给沈振新找好了对象，十天内必须结婚。沈振新被关在房间里，等着陈毅把介绍的对象带来，他又玩开了把戏，一面找来望远镜偷窥，一面打开后窗，准备随时逃跑。不料，来的人竟然是黎青。
第19集
沈振新和黎青这两个早已相爱的人，在陈毅带着强迫命令的撮合下，终于面对面地来谈论他们的结合了。王胡子怕两人生出意外，反锁了门，非让他们把生米煮成熟饭，还趴在门外偷听。到了这时，沈振新偏偏又摆出大男子嘴脸，惹哭了黎青。王胡子还以为他们又谈崩了，急忙去找陈毅。陈毅气得大骂沈振新。但等他开门进去，沈振新和黎青早就从后窗溜走了――原来，两人终于好上了，到河边谈情说爱去了。
莱芜大捷使李仙州的五万多人马全军覆没，蒋介石的南北夹攻彻底失败，自负的张灵甫不得不重新审视沈振新这个手下败将，并渴望再次与他一决雌雄。这时，他听到张小甫被俘的传闻，却固执地认为张小甫一定会为他尽忠。他为张小甫举行了祭奠仪式，并亲笔写下张小甫的灵位，沉痛地对着灵位表示，他会厚待张小甫家人。张灵甫还以张小甫为党国战死的名义，为他向南京请功。
张灵甫把张小甫当成烈士的时候，沈振新正在审讯张小甫。对张灵甫死心塌地的张小甫受伤后曾试图自杀，都没有死成，现在面对沈振新，他仍然抱着不成功便成仁的决心，不光不肯投降，反而狂妄地宣称沈振新根本就不是张灵甫的对手，74师绝对是打不败的。沈振新怒极，朱斌和黎青等人也非常激愤，都恨不得毙了张小甫。沈振新竭力克制住自己的冲动，非常冷静地面对顽固不化的张小甫，他发誓一定打败74师，他说他可以放张小甫回去，让他再做第二次、第三次俘虏。沈振新的气势倒也震慑了张小甫，对他颇为敬畏。
石东根关满禁闭后，情绪高昂地去训练俘虏兵，让他们重新做人，成为解放军战士。他听说张小甫狂妄之极，死不认罪，大为激愤，想起涟水战役时，敢死队的弟兄全都死在张小甫手里，新仇旧恨一起涌上心头。他那股绿林好汉的脾气又来了，和王胡子来到关押张小甫的房间，说要为敢死队的弟兄报仇，拿起枪就要毙了张小甫。沈振新赶到，阻止了石东根。倔强的张小甫却不买沈振新的帐，说要杀要剐随便，他绝不投降。
沈振新倒欣赏张小甫是条汉子，对他很优待，还和张小甫谈心，要把他的花岗岩脑袋改造过来。这反而对张小甫造成了巨大的压力，他在绝望中决定再次为张灵甫杀身成仁。是夜，张小甫在电闪雷鸣中用一块砖头把自己砸得头破血流，昏死过去，却被看守他的秦守本发现，送到医院抢救。沈振新亲自过来看他，还给他送来一碗鸡蛋，让他尽早康复。张小甫被沈振新的行为触动，对他产生了信任感。
第20集
沈振新和黎青历经曲折和磨难，终于走到了一起。王胡子目睹了两人亲热的情景，打心眼里替沈振新高兴。他特意去杂货店买了酒，与沈振新痛饮一场。两人称兄道弟的，谈得忘乎所以。王胡子嫌不够尽兴，又去杂货店买酒，非要跟沈振新喝个一醉方休。
王胡子醉醺醺中撞见杂货店的老板娘在房间里洗澡，一辈子没碰过女人的王胡子一阵冲动，朝老板娘扑去，强奸了她。村民极为激愤，将王胡子扭送部队。恰好沈振新和黎青见王胡子一去不回，一同来找他，撞见群情激愤的村民。沈振新在极度惊愕中下令将王胡子捆绑起来，带回去军法从事。
军部召开会议，讨论如何处置王胡子。王胡子犯的是死罪，可沈振新对救过他命的王胡子不忍下手，在会上没有表决，独自离去。他越想心里越矛盾，便亲自去了解村民的反应。许多老百姓都听说王胡子是老革命，立过很多战功，又是军长的警卫员，还跟军长称兄道弟，都认为军长不会杀王胡子。许多村民因此人心惶惶，买了刀藏在家里，以备不测，年轻的女人更是不敢出门。
沈振新见这件事影响如此恶劣，受到极大震撼，痛苦中下了决心，枪毙王胡子。石东根来向沈振新求情，沈振新却告诉他，枪毙王胡子由石东根来执行。石东根万万想不到沈振新会这样做，与沈振新大吵。
黎青也来劝说沈振新，沈振新不为所动。黎青伤心至极，与沈振新激烈冲突，并表示如果沈振新杀了王胡子，她绝对不会跟沈振新结婚，他们两人一刀两断。沈振新经受了前所未有的考验，几乎要以牺牲爱情作为代价。
黎青绝望中来看望王胡子，内疚地向他表示，她救不了他，军长是铁石心肠。王胡子反而痛骂黎青，说她不该为难沈振新，自己犯了大罪，活该枪毙，这时候黎青应该跟沈振新站在一起，因为沈振新的内心比任何人都痛苦，她更应该了解他，支持他。
黎青被王胡子的真诚感动得泪流满面，终于明白自己错怪了沈振新，在这时候离开沈振新，是对他最残酷的打击。于是黎青又回到沈振新身边。
沈振新找出他珍藏的好酒，与黎青一起来看望王胡子，要与王胡子痛饮一场，并送他上路。沈振新痛心地责怪自己，没给王胡子娶一个媳妇，他太对不起他。王胡子倒不埋怨沈振新，说自己是罪有应得，并对自己给沈振新脸上抹了黑而歉疚。两人都强忍着泪，充满豪气地说起以往的生死经历。最后，王胡子说，要是有来生，他还给沈振新当警卫员。黎青亲眼目睹了沈振新与王胡子的诀别，感极而泣，完全理解了沈振新。三个人喝得很痛快，还唱起了王胡子家乡的情歌。
在门外站岗的马步生受到强烈震撼，这个从74师俘虏过来的战士，虽然思想有所转变，但心里对74师和张灵甫仍然很敬畏，常在背地里说74师如何了得。这回亲耳听到沈振新要枪毙王胡子，与他生死诀别，深深认识到共产党的军队是怎样的队伍，感动得热泪盈眶。
