第1集
仁祖九年：贵族李元浩在汉阳附近隐居着，儿子李谦聪明懂事，一家人非常和睦。但这平静的一切即将被打破。一位通了天眼的瞎子感觉到李宅内将被百姓拥戴的强烈的红气，这引起了皇帝的杀意。瞎子的村子被灭，老婆临死前让一对儿女凤顺和水幕逃走。
李谦跟着父亲去汉阳，半路上，他们被汉阳的繁荣吸引。卞植大人的儿子时烷看不起小偷铁石的儿子石头，故意设计诬陷石头偷了李元浩的配饰，李谦识破了时烷的花招，这让时烷很没有面子，两人打了一架。李元浩却因为看到石头的母亲丹心而勾起往事。
原来，丹心曾是李元浩的婢女，两人海誓山盟过，但李为了某些原因却让铁石带走了丹心。
卞植知道时烷得罪了李元浩，带着女儿恩彩去找李元浩道歉。恩彩与李谦有了一面之缘，但李元浩并不接受卞植的贿赂。
李元浩与仁祖会面，言语中透露出对上任皇帝对外政策的肯定，皇帝杀意更加坚决。他指示卞植将伪证埋在李家院子的柱子下，将李元浩诬陷为逆党主谋。卞植找来做小偷的铁石，铁石发现要埋的是血书坚决不肯，石头恳求替父办事。埋好伪证后，卞植本打算杀掉父子俩，但闻讯而来的丹心找到卞植，说出石头是他儿子的事，石头于是被卞植做为庶子收进府，改名时厚。
三天后深夜，李元浩听到有刺客闯入，仿佛有预感似的，将儿子李谦藏在柜子里……
第2集
李谦在锁眼里眼见父亲被杀死却强忍着不发一声。孔吉偷偷放过了柜子里的孩子，这是想要一探究竟的铁石再次来到李元浩家，当他发现李已死去不禁大吃一惊，这时官兵到来，铁石偷了柜子逃走，不想把谦也带走了。
丹心听到议论确认谦是李元浩的儿子，她内心满怀愤怒赶谦出去。谦哭着走在街上，发现汉阳城里都是抓捕他的官兵。他跟着人群，看到父亲被分尸的残酷画面，于是回到李宅，在树上刻下要复仇的字。这时官兵追来，谦慌忙躲避，巧遇凤顺和水幕。谦把父亲留给他的佩饰交给水幕恳请水幕帮助他，水幕将他带到郊区的流浪汉居住区。
谦吃了变质食物昏迷，水幕无奈拿着谦给的佩饰去典当买药。典当店老板把消息告诉官兵，官兵误将水幕当成李谦杀死。谦带着凤顺逃跑，自己跳河而凤顺却被孔吉留下一条性命。
谦大难不死却被曾经得罪的衙役抓住，想要邀功请赏。时厚自告奋勇要去认人。谦看到家人被游行心如刀绞，母亲故意装作不认识他，司川让他用石头砸自己的母亲。时厚为报道谦之前的救命之恩否认他是李谦。谦逃过一命。丹心看到谦昏迷带他回家。铁石夫妇收养了他。
十三年后：
忘记往事改名勇儿的谦长大成人了。铁石供他去上私塾，但勇儿却被贵族青年虐待和嘲笑。一天，他被时烷他们掉在森林差点冻死，猎户发现并救了他。勇儿喃喃自称谦，猎户认定他是李元浩的儿子而去告密……
第3集
勇儿因为卖淫秽漫画而与卖色情商品的凤顺与孔吉和尚相识，铁石大怒地拉他回私塾。时烷再次将勇儿吊起毒打，并将他丢在郊外的大坑里。勇儿自己逃脱，又遇到司川派来的杀手武义。武义将他打入冰河，勇儿屏气装死，好不容易等武义走了想爬起来。猎户又救了他，把他供给另外一批寻找他的势利：李元浩生前的好友，左议政沈器远。沈器远发现当年案件的疑点想要重查，但勇儿对他说的话完全不明白。
时厚在卞家被时烷和他母亲欺侮着长大，完全把他当亲人的只有妹妹恩彩，时厚爱恋恩彩只能深埋心底。恩彩帮助父亲监督建造旅馆，而时厚则打算报考武科。
铁石为了找勇儿绑架了时烷并且痛打，时厚救了时烷。但铁石却因为殴打贵族被抓了，并且要被砍手腕，从事官让勇儿却求时烷。
时烷正输钱，看到勇儿要他去借钱就饶了铁石，勇儿信以为真，跟着时烷去格斗场把他卖给格斗场老板喜封。而另一边，时厚为救铁石也去求时烷。恶毒的时烷想到一个诡计……
第4集
凤顺和孔吉在格斗场外推销完商品也去凑热闹，孔吉认出黑色是勇儿，还下了注。勇儿被安排在最后一个出场挑战红怪物德八。时烷让时厚去挑战戴面具穿黑衣的勇儿，恩彩闻讯赶来误将勇儿当成时厚劝他回家。临上场前，勇儿骗德八吃下有泻药的饼从而艰难地赢得了比赛。
勇儿和时厚打得头破血流，丹心赶来看到心如刀绞，时厚这才发现对手是勇儿，知道两人都被时烷耍了。因为恩彩的苦求和威胁，卞植打算放过铁石，但仍让时烷拔下他一颗牙作为惩罚。
司川得知勇儿未死又派武义去杀他。勇儿夺命狂奔被武义拖在马后。武义掉下悬崖勇儿救他上来。武义不忍心再杀勇儿，割下他一段头发交差。
勇儿滚落树林，凤顺父女发现了他。勇儿醒来后脑袋里一直有奇怪的画面，他于是又去找沈器远。沈只来得及说出他父亲是李元浩，圣旨下来，沈被抓走。勇儿在屏风后面看到一切，想起父亲死时的画面，记起一切。他哭着跑回祖宅，悔恨自己是三年来忘记一切浑浑噩噩生活着。
这时，恩彩带着堂姑母来看宅子，勇儿忍着痛苦躲在第一次和恩彩相见的梅树后……
第5集
卞植揣摩透皇帝的心意，进言凌迟处死了沈器远。勇儿想到他说过的姐姐和母亲还活着，于是去找喜封拜托他找人。
凤顺得知勇儿把孔吉捡到的钱袋要了回去，于是骗勇儿说自己可以帮助找到姐姐。谁知官婢资料在机密库里，线人知道危险不肯帮凤顺找。
猎户在村上到处打听勇儿和石头一家，鞋匠兴坚的父亲建议石头借口勇儿生日给街坊分糕点，但是酒店老板娘的口误让猎户坚定了勇儿就是谦儿的想法，他锲而不舍地调查继续调查，大夫被猎户套出话来。
沈器远的侄子权光斗也被以谋逆罪抓了起来，他打算说出真相。卞植去找仁祖，并且接受授意打算对光斗下手。当夜，光斗要求穿新衣面圣，实际偷偷写下血书。勇儿为了找官婢资料而潜入义禁府，但是卞植为了不把资料交给司宪府而焚烧了库房。权光斗也被杀了，卞植让人送尸体出城。勇儿跟随而去，刚刚发现血书却被沈器远的管家夺走……
第6集
勇儿只拉下一段“写给谦儿”几个字的布条。管家逃走后托人带话给勇儿让他在南门桥见面。勇儿赶去赴约却看到武义追杀管家，他隐藏起来。管家受了重伤，他将主人的血书重抄一次放在随从身上让武义搜去，自己带伤去找勇儿。半路上，武义又差点杀死管家，却被去接恩彩的时厚发现。时候以为是武义惊吓了恩彩，与他打起来，管家逃脱。
司川发现时厚不得要领地苦练射击，他对这个年轻人暗暗留心，并且指导了他。时厚苦练终于有了成果，他在暗夜用箭为恩彩点灯。
喜封找到勇儿的姐姐，姐姐正被使令骚扰。喜封告诉他弟弟勇儿正在找她，约定半夜渡口相见。勇儿看到重伤的管家刚想询问，大植却带来喜封说找到姐姐的消息，勇儿激动地去渡口。
想非礼姐姐的使令听到喜封的话，威胁姐姐如果不从就说过她的弟弟没死的事，姐姐无奈打伤了使令逃跑。引起官兵抓捕，姐弟俩无法会合。管家也伤重死了。
勇儿要参加武科考试了，丹心给他买了很贵的咨文纸。卞植威胁时烷考不过时厚就把他从族谱中除去，时烷买通喂马人在时厚的马鞍下放钉子。
喜封给勇儿带来姐姐的消息，勇儿没有参加科考。时厚的马发疯令他考砸了。时厚去喝酒，遇到勇儿姐姐。为了立功做官，他举报了姐姐……
第7集
勇儿因为卖春宫图也被抓到监狱，恰好和姐姐关在一个牢房。石头带吃的来看勇儿，叫他名字，姐姐知道了勇儿就是谦儿。卞植得知姐姐的身份向仁祖报告，他们严刑拷打要问出谦儿下落，姐姐被打得遍体鳞伤。回到牢房，她靠着睡着的谦儿感激上苍。
谦儿出狱了，从喝酒的官吏那里得知牢里女子在找弟弟并且要被处死的事，他立刻明白她了身份，打算营救。 勇儿换掉行刑的绳子，不想却被官吏发现，姐姐在眼前被吊死了。勇儿强忍悲痛对跟着他的猎户开玩笑。回到家却痛哭不已。他决定报仇，凭着记忆，他将杀死父亲的那把剑上的图案刻在胸口，发誓一定要找出剑主人。
勇儿去找喜封发现他专给贵族收钱，于是要跟着他混，出去大户人家找剑。同时，时厚考试和举报姐姐的功劳都被时烷抢去，时烷当上状元，成了义禁府新任道使，时厚主动申请当了义禁府贱民做的最小官吏：罗格。
丹心得知是时厚告发了勇儿姐姐非常痛苦和后悔。勇儿告诉父亲自己想要做捕卒，为了考试要学习父亲的小偷技术，父亲答应了……
第8集
勇儿跟父亲学习了翻墙、脚步和开锁等技术，一个晚上，他偷偷潜入户判李明的秘密仓库寻找刻图的剑。中途护卫发现有小偷潜入叫了起来，勇儿随手带走一副画，但把它扔在酒店附近的草丛里。勇儿的朋友大植捡到画，以为是在清国的父亲的画像，挂起来叫人欣赏。
户判告诉卞植那是价值五十万两的明朝画家的陶渊明像，时烷带人到处抓人。时厚偶尔发现了画筒，搜到大植家，大植被抓了。
勇儿和凤顺兴坚一起去皇宫外面鸣冤，不想被挡了回来。勇儿于是号召所有鸣冤的人掩护他溜进了皇宫，大叫冤枉。仁祖接见了他，让刑判帮鸣冤的人彻查真相。但是大植因为偷的是户判的东西，仍然被认定有罪。
勇儿被激怒了，他再次潜入户判的仓库在陶渊明像上涂上一枝红梅，并且设计盗走了户判想要转移去清国的财产。户判被气得几乎吐血，大植在临刑前被释放了。
石头知道勇儿没有当上捕卒而要去跟着喜封当小混混非常生气，勇儿伤心的反驳他后回到祖宅。
恩彩去看姑姑，看到在梅树下墙壁上睡觉的勇儿……
第9集
勇儿说自己因为听到树莺叫才来，这勾起恩彩的回忆。勇儿告诉恩彩树莺的故事，恩彩对勇儿有了好感。
时厚考察牛车消失的菜地，发现了一枝梅的作案手法非常高明，一众人目瞪口呆。官府开始悬赏捉拿一枝梅，并设了沿路的哨岗查人。勇儿心虚想要躲避，被时厚他们追赶。正巧，清国使臣的公子当街调戏恩彩，勇儿英雄救美被打。恩彩恳请时厚不要为难勇儿。
卞植因为时烷告状说时厚没有保护好恩彩而挨打了，他郁闷地去妓院找做饭嬷嬷聊天，并且得到母亲般的温暖。
官府因为在牛车里发现蔬菜户的箱子而抓他起来，菜贩只好招认自己要向户判缴纳保护费。此时在朝堂掀起轩然大波，一部分人主张严查，但狡猾的卞植怕影响自己一党的利益，以死相逼皇帝赦免了户判的罪行。
勇儿看到菜贩家男人被抓后穷困潦倒的样子，心下不忍，他半夜把户判那里各商贩征来的钱都还了回去。铁石的锁店开张了，众人前去祝贺。蓖麻派去收保护费，勇儿不敢在父母面前露面，时厚出现解围。喜封去堵时厚，勇儿劝他，喜封告诉勇儿时厚就是向官府告发他姐姐的人。勇儿愤怒，故意去接近时烷……
第10集
勇儿去皇宫门口找父亲留下的佩饰，凤顺不敢相信原来小时候保护她的哥哥就是勇儿，她又惊又喜，热泪盈眶。铁石给丹心买了很贵的胭脂，丹心以为他是偷来的，铁石很伤心。
朝廷官员天友会的成员聚会，勇儿在凤顺那里得到启发，他找人做了假面具并且用稻草将肚子变大，彻底改换形象。勇儿盗走了金蟾蜍，官吏发现有贼大叫，众人被一一排查。时厚查到勇儿时发现他脸上满是汗，他起了疑心想去摸勇儿的脸，这时别处突然大叫发现一枝梅，勇儿趁机逃脱。而那个一枝梅不过是一个稻草人。
凤顺开始关心起勇儿，而勇儿继续跟着蓖麻派胡混。铁石和丹心去找喜封，要他放过勇儿，喜封向他们保证会把勇儿说服让他回家。
一日，喜封受卞植的命令去拆了贫民区，而贫民区的男人们正受善良的恩彩雇佣，在建造旅馆。听到用混混捣乱，男人们听说家人被打赶忙回去，恩彩也跟着去查看情况。喜封故意要勇儿去打小孩，勇儿不忍但为了留在蓖麻派刺探官员的情况，背着身子装作打孩子的样子，其实打了自己的腿。恩彩看到勇儿施暴，愤怒地指责他……
