摄影师弗朗索瓦（路易斯·加瑞尔，导演的儿子）来到新婚女演员卡罗尔（劳拉·斯梅特）的公寓，很快一段艳遇发生。卡罗尔美丽、被人渴望，但情绪极不稳定。故事发生在2007年左右，但视野里不会出现任何手机、电脑。丈夫回到家，弗朗索瓦离开，卡罗尔写情书求他回来，而不是打电话或者发邮件。导演营造了一个现代而又不属于任何时代的世界，突出角色的感受和状态。卡罗尔自杀的消息对弗朗索瓦似乎并不比支持的球队输掉比赛触动更...

　　《拂晓之际》以黑白片的形式呈现，讲述了一名摄影师和女明星以及另外一名女子之间的三角关系，有人觉得这部电影和前两天上映的《两个情人》十分相似，而也有人说《拂晓之际》让他们情不自禁地联想到了让·谷克多的《奥菲斯》（Orpheus），对此，菲利普·加莱尔也予以肯定。

　　“虽然我是一名唯物主义者，但是我发现电影是一种超自然的存在，也就是说，它是属于超现实主义范畴的，我不想用电脑特技来欺骗观众，相比之下，让·谷