第1集
1937年初春，东北抗日联军各部准备对侵华日军采取联合行动。
日本关东军接到了土匪的报告，立即调集主力部队以及伪满州国军，欲将抗联围剿于黑龙江北部的五大连池地区。杀气腾腾的日军直奔五大连池。一场恶战即将爆发，抗联部队危在旦夕。而同时关东军司令部表彰了实施“只打抗日军，不打土匪”的关东军滨江省警察厅厅长渡边正雄。
抗联三军的交通员跳猫终于找到准备出击的抗联十二团团长耿殿君。耿殿君临危受命，掩护抗联三军撤回山里。 十二团甩掉了日军的追击，李季抓到了企图刺杀耿殿君的六蛇帮土匪，审出了日军利用土匪六蛇帮打击抗联的策略。
恼怒的渡边正雄决定袭击抗联的根据地朝阳山，以报复耿殿君的十二团。
耿殿君没有想到，派去掩护老乡撤退的李季因贪杯贻误时机，致使朝阳山惨遭日军血洗。李季临阵脱逃。悲愤的朝阳山乡亲含泪怒打耿殿君，愧疚的耿殿君替李季下跪谢罪。
抗联三军决定从严惩处十二团的违纪行为，立即枪毙耿殿君。
十二团的战士不服，耿殿臣和赵景海与戴军长的警卫员刘顺等刀枪相见，大闹军部。最后连刘顺也把刀架在了戴军长的脖子上。而这时混入抗联的日军奸细将耿殿君的消息传递了出去。
第2集
听说耿团长因为自己的行为而被枪毙后，李季既悔又恨，想带人回抗联，却又慑于抗联的严明纪律。迫于无奈，李季被旧属拥着远离抗联而去。
渡边正雄为了推进满洲殖民安全区的建设，大张旗鼓地为六蛇帮举行授奖仪式，公开表彰他们的亲日举动。六蛇帮的汉奸行为却为更多的绺子所不齿。这些表面驯服的土匪并不甘心做亡国奴。被假枪毙的耿殿君与抗联三军的李军长和戴军长密谋带队出山，执行潜伏任务。朝阳山惨案前前后后的教训和经验使耿殿君总结出了克敌制胜的新思路。他决定利用日军“只打抗日军，不打土匪”的策略，以土匪的身份，开展抗日斗争。 十多位抗联的战士不明情况地聚集在隐蔽的山洞中，互相揣摩着，彼此不服地对持着，打成了一团。此刻，耿殿君突然出现在大家面前。
原来这是耿殿君和两位军首长设下的局。李军长和戴军长为这伙战士起了报号——“十三省”，“省”就是醒悟，觉悟的意思。共产党员成了拜把子的兄弟，反满抗日的战士成了土匪。
渡边正雄对耿殿君的死讯将信将疑。而十三省已经在耿殿君的带领下开始行动了。他们利用敌对势力之间的矛盾，斗智斗勇，一举结果了六蛇帮土匪。
耿殿君领着打胜仗的十三省高兴地唱起了小曲，却无意中被沦为草寇的李季认出。
第3集
叶永年对六蛇帮的下场兴灾乐祸。成了叶永年救命恩人的警官小秀才对此更是感到高兴。
渡边开始调查十三省的来历。而十三省却登堂入室到叶府拜山，叶永年对耿殿君察言观色，似乎看出点蹊跷，小秀才借打牌掩护了耿三。
耿三的打斗惹怒了红枪会的掌包吴彪，也惊动了红枪会的老前辈巴托大叔。十三省老大杜国文批评耿三的处事不象土匪，认为红枪会将会是十三省的麻烦。
因朝阳山惨案丧夫的焦淑清认准耿三就是十二团团长耿殿君，是引日本人袭击朝阳山的汉奸，发誓要杀耿殿君为乡亲们报仇。为了封住焦淑清的口，耿三再次从红枪会手里抢走了焦淑清。
被关在獾子洞里的焦淑清认出了送饭的人就是死去丈夫孙柴宝的哥哥，她喜出望外地求孙大车带她出逃，但已是十三省一份子的孙大车有口难言。
第4集
四省孙大车被老婆赶出了家，现在又被刚过门的弟媳妇斥责，心里难受。他的反常举动也增加了大家的压力。耿三和老大更觉得焦淑清是个麻烦。
吴彪决定联合志勇帮一起对付十三省，以四撮房的地盘为交换条件。志勇帮大掌包刘志欣然从命。为了顺利解决十三省的问题，刘勇又亲自到叶府与叶永年交涉，其实是试探虚实，借机向叶永年献殷勤。
叶永年不仅矢口否认与十三省的关系，而且还表态支持志勇帮出手与十三省过招。原来是叶永年想了解十三省的背景和他们抢的那个女人。
耿三将话不投机的焦淑清捆了起来，装进麻袋，送往山里。刘顺和孙大车在半路上与抢劫民女的土匪打了起来。林中的土匪越来越多，抢走了焦淑清。十三省不得不向吴彪要人，巴托出面拉和。
孙大车放心不下落在土匪手里的焦淑清，要求动手硬抢。
耿三和杜国文商量准备软硬兼施，尽快旧出焦淑清，以免夜长梦多。
第5集
被志勇帮绑架的常大仙巧舌如簧。志勇帮想出山，被小上海的炸弹吓了回来；想押常大仙趟雷子，却眼睁睁地看着滑头的常大仙趁机跑了；想用手里的焦淑清做人质，没想到焦淑清已不知去向。
耿殿臣扛着焦淑清飞奔出山林，孙大车赶车接应。焦淑清见到孙大车立刻大吵大闹，常大仙现场作法，伸手打晕了焦淑清。孙大车责问常大仙，大仙将焦淑清装上了马车，跟着大车离去。
回到十三省手中的焦淑清再次成了个大麻烦。弟兄们众说不一。
孙大车因为弟妹被议论而怒火中烧。争吵中，耿三突然宣布，我要成亲了，我的女人，焦淑清。耿殿臣等人都不理解。耿三找孙大车交心，孙大车提出不干了，退出十三省！
而此刻警署小秀才向叶永年报告，昏迷中的焦淑清在他手里。
耿殿君带领十三省已把警署包围，动刀动枪地要人。吵吵闹闹的混乱中，叶永年要求小秀才立即放人。但叶永年对这个被抢来抢去的女人更加在意了。
第6集
为了应对各种矛盾，耿三将计就计地张灯结彩，大办婚宴。各有心事的土匪和刘署长，小秀才都被邀请到獾子洞。热闹之中，十三省的弟兄们悄悄躲在一边，时刻准备着应付各种意外。
叶永年突然到场，并坚决要求见新娘子。
笑脸相迎的耿三不得不带叶永年去见新娘，各路土匪前呼后拥地跟着。所谓的压寨夫人出现在众人面前。堵着嘴的焦淑清被捆绑着，脸上被十三省的人妆扮的象个小丑。叶永年想靠前，差点被愤怒的焦淑清踢中。耿三从中阻拦，但叶永年并不罢休，硬话软说地要求把焦淑清的嘴堵拉开。耿三不得不伸手照办，却被焦淑清一口咬住。耿三破口大骂，几乎被逼疯的焦淑清立刻张嘴还骂，耿三又趁势堵上了她的嘴。焦淑清无力反抗，却踢中耿三的裤裆。叶永年仍纠缠不休，假装醉酒的耿殿臣提抢冲了进来。
渡边对十三省有了自己的打算。
耿三想安抚为了十三省饱受委屈的焦淑清，却更加激起焦淑清的仇恨。“洞房”中焦淑清偷枪对准了熟睡的耿三，却因没打开保险，暗杀未成。耿三仍是好言相劝，答应以自己的命做抵押。
从山里回来的跳猫饿倒在半路上，他含泪告知山里部队缺粮的危难。耿三决心提前抢夺粮食。十三省产生分歧，杜国文反对耿三“说了算”，要求召开全体党员会，投票表决。
第7集
成了孤魂野鬼的李季一心想重振北胜帮，找老相好翠香开始悄悄活动。
十三个共产党员在獾子洞对打粮库的表决出现了六比六的局面。一向对耿三不服的孙大车不想参与投票，被杜国文批评之后投了关键票，七比六！十三省决定打粮库。杜国文责问孙大车为什么明知不可为之，却投票赞成。孙大车回答，我就想试一试……
焦淑清偷听了十三省的言谈，对十三省的身份产生疑问。焦淑清有了自己的主意，她一定要搞清十三省的真面目。
乔亮利用日军骑兵要求打马掌的机会，解决了铁和煤的问题，用自己的祖传秘方打出了神秘的砍刀。吴彪让手下活泛找杀手取耿三人头。乔亮答应了活泛的要求，神枪手赵景海见机行事。吴彪等着好消息。
十三省开始准备打粮库。耿三为了打六撮房粮库，不得不与把持六撮房地盘的红枪会和吴彪周旋。巴托大叔答应出面调解。焦淑清以放狗威吓小上海说出实话，小上海巧妙地应付，再三违心地为自己的土匪身份辩解。
吴彪带人准备收取耿三的人头，却被带到了红枪会创始人生父吴浩山的灵碑前。红枪会的手下愧对抗日英雄吴浩山在天之灵，纷纷下跪，耿三的肺腑之言另吴彪面有愧色，自知不是耿三对手，但又无计可施。
第8集
十三省准备打粮食，但对焦淑清的安置没有更好的办法，只得同意把焦淑清暂时寄放在娘家。
警署小秀才接到消息，日军要提前运出六撮房粮库的粮食。十三省耿三也将自己的计划提前。
耿三在巴托大叔的家里向吴彪赔礼。十三省在大省杜国文的指挥下，抢在日军运粮车到达之前，顺利地抢空了六撮房粮库的五万斤粮食。
但这时暗中盯梢十三省的李季在粮库前发现了正在偷窥的焦淑清。黑暗中李季就势抓走了焦淑清。
耿三要求连夜把粮食运走，孙大车挺身而出，走上毫无把握的险道。耿三要求：粮食可以丢，但命不可以丢！
一群拼死的车把式插着日军小旗上路了。耿三与杜国文担心着，互相安慰着，但令人担忧的事还是发生了。运粮道必经之处被日军挖开，运粮车何去何从？
孙大车想闯关，与各个车把式经过一番商量，大家一致同意跟着孙大车硬冲。孙大车的的大鞭开路，十辆大车冲了过去，在日军的炮轰和骑兵追击下，孙大车用血肉之躯掩护了其余的送辆车冲了过去。十三省得到消息悲痛万分。
面对空空的粮库，叶永年恼羞成怒，警署刘署长冷嘲热讽，激怒了叶永年，小秀才在一边按下了叶永年的枪口。
而这时十三省才发现焦淑清不见了……
第9集
粮库被盗事件令日军大为震惊，度边正雄亲自到肇源追查督办粮食事件，并责令对红枪会吴彪施加压力。
十三省为孙大车的死悲愤交加。因为立坟碑的事，孙大车的铁哥儿们乔亮与大家动了刀子，他把刀架在了耿三的脖子上，并向大伙下跪恳求同意为大车立碑，因为“他不是土匪”。耿三要求执行出山时的十三省誓言：生前反满抗日，死后隐姓埋名。叶永年借追查粮食之机，中饱私囊。渡边想从民间搜刮粮食补缺。
吴彪被日军带走的消息令十三省担忧。为了加强地方安全，渡边假意与吴彪拜把子，结为兄弟，却趁机以兄长之份要求吴彪将红枪会的地盘让给日本武装开拓团。开拓团和日军大开杀戒，强行霸占红枪会地盘。
耿三为了减轻吴彪压力，决定让吴彪去报告粮食的下落。日军运走了粮食，没想到运粮车半路上把粮食送到了抗联手里。为了不被日军怀疑，十三省虚张声势地出手抢大户，开仓济粮。
第10集
三肇地区的乱子使藏而不露的李季成了首要怀疑对象。渡边要求叶永年抓李季，翠香报告李季找不着了。
十三省突然接到了李季的信：焦淑清被李季绑票！为了救出焦淑清，耿三单独去见李季，耿三告诫李季少提抗联的事。李季不明白耿殿君出山的任务，只知道耿殿君替自己在朝阳山惹的祸背了黑锅。耿三在山坡上救出了不慎坠崖的焦淑清。焦淑清认定耿三是好人，不是汉奸，转变了对十三省的态度。她叫着“孙大哥”“孙大哥呢”，到处找孙大哥，十三省无不为之伤心，但又无法解释孙大车的死因。
为了给孙大车留个念信，焦淑清栽下了一棵沙果树，树干上系上了一根红布条。
耿九想劝耿三与焦淑清圆房，耿三坚决不允。焦淑清的善意表示被耿三拒绝。
根据翠香提供的消息，叶永年果然在李季姐姐家抓住了死命保护姐姐的李季。叶永年想从李季嘴里知道些什么，但李季的确什么也没干，无可奈何的叶永年把李季交给了度边。
十三省为李季的失踪而担忧。李季知道他们的身份，并且因为绑架焦淑清，李季成了十三省的心中隐患。
